La CFP Board está lista para hacer cumplir sus nuevos estándares fiduciarios

A partir del 30 de junio

Fecha:

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Foto: CFP Board. CFP Board

Autor: Gabriela Huerta

  1. Para ayudar a comprender el proceso de cumplimiento actualizado, la CFP Board creó una guía de proceso
  2. La guía incluye diagramas de flujo que describen los procesos de investigación, resolución y audiencia
  3. Los CFP deberán actuar como fiduciarios, poniendo los intereses de sus clientes por encima de los suyos, siempre que proporcionen asesoramiento financiero