Con el objetivo de reforzar su equipo de gestión patrimonial, el RIA basado en Miami My Investment Path contrató a Tomás Ulloa. Ahí, el ejecutivo tomó las funciones de Financial Analyst y Wealth Management Assistant.
Según informaron desde la compañía a Funds Society, Ulloa se va a especializar en análisis fundamental y técnico del mercado, con su rol doble. Su objetivo será desarrollar estrategias de inversión personalizadas para los clientes.
Oriundo de Argentina, el ejecutivo aporta una perspectiva biligüe y latinoamericana del sector financiero, destacaron. Así, el profesional jugará un rol clave en expandir el negocio de la compañía en la región.
La contratación refuerza el equipo de asesoría de My Investment Path, a medida que el RIA sigue ejecutando sus planes estratégicos.
Esta hoja de ruta incluye la expansión de las capacidades de la firma al convertirse en broker dealer. Actualmente, detallaron, están trabajando en el proceso regulatorio.
La compañía ofrece una variedad de servicios de gestión y asesoría patrimonial, incluyendo planificación financiera, estrategia tributaria y servicios a family offices.
Por Funds Society
