Sanctuary Wealth anunció el nombramiento de Mary Ann Bartels para el cargo de Chief Investment Strategist.
Tiene más de 35 años de experiencia en servicios financieros, donde pasó más de dos décadas en Bank of America Merrill Lynch, y cumplió el rol de Head of Technical & Market Analysis y dirigió el Research Investment Committee.
“Aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia que proporcionará un enorme valor a las empresas asociadas a Sanctuary y les permitirá ofrecer soluciones de inversión innovadoras adicionales a los clientes”, dice el comunicado publicado por la firma.
Bartels ha contribuido en CNBC, Bloomberg y Fox Business y es citada regularmente en publicaciones como Barron’s, The Wall Street Journal y Financial Times. Además, ha sido una presentadora habitual en la Cumbre anual de Mujeres Asesoras de Barron’s, incluso como oradora principal.
«Mary Ann se ha labrado una excelente y merecida reputación en Wall Street durante los últimos 30 años por su capacidad de investigación y sus reflexivas ideas», dijo Jim Dickson, CEO y fundador de Sanctuary Wealth.
Además, Dickson destacó que Bartels «se dedica ferozmente a proporcionar las mejores soluciones a los asesores y a sus clientes, además de ser una incansable defensora de las mujeres en el mundo financiero. Los asesores financieros independientes no suelen tener acceso a alguien del calibre de Mary Ann. Nuestra red tendrá acceso directo para colaborar con ella todo lo que quieran».
Durante su estancia en la Oficina de Inversión Principal (CIO) de Merrill Lynch, produjo un liderazgo de pensamiento sobre la orientación de la inversión y las estrategias de cartera para los asesores y sus clientes, incluyendo la creación del primer roadshow de clientes y pasó seis años educando a los asesores, clientes y prospectos sobre los mercados, la economía y los acontecimientos mundiales, agrega el comunicado.
También creó los primeros productos de investigación para los ETFs para una empresa de banca de inversión que cubría más de 500 ETFs.
«Estoy emocionada de unirme a Sanctuary Wealth porque me encantan los mercados, pero lo que más me gusta es trabajar con los mejores asesores y sus clientes para ayudarles a construir sus planes de futuro. Es una pasión que tengo desde hace décadas, y Sanctuary es el lugar ideal para poner esa pasión al servicio de los demás», dijo Bartels.
A lo largo de su carrera, Bartels ha sido una firme defensora de las mujeres en los servicios financieros debido a la tutoría de su tía Bernadette Bartels Murphy, que comenzó a trabajar en Wall Street en la década de 1950 y se convirtió en una de las primeras mujeres comerciantes y una fuente de confianza para el asesoramiento de inversión para innumerables clientes, dice la información proporcionada por Sanctuary.
Después de dejar Bank of America en 2020, comenzó a estudiar el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), blockchain y cryptocurrencies, tomando varios cursos y uniéndose al London Real Investment Club, un club de inversión que se especializa en el metaverso.
«Creo que esta es una nueva parte de nuestra infraestructura que se va a construir con el tiempo», explicó. «Probablemente pasaremos por muchos cambios a medida que esta nueva forma de tecnología evolucione bajo el paraguas de las finanzas descentralizadas, incluyendo las criptodivisas, las NFT y el metaverso, y quiero ser capaz de ayudar a los asesores de Sanctuary y a sus clientes a entender y participar en este emocionante nuevo desarrollo», agregó.
También se une a Sanctuary Wealth, Laura Anacker, Portfolio Stategist. Anacker aporta más de 18 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, ocupando diversos puestos en Merrill Lynch y Goldman Sachs, dice el comunicado. Ha pasado la mayor parte de los últimos nueve años como Especialista en Asesoramiento de Inversiones, donde fue responsable de proporcionar la construcción de la cartera fiduciaria y la orientación a más de 700 asesores financieros nacionales e internacionales de Merrill y asesores de patrimonio privado.
Por Funds Society, Miami