Insigneo anunció la incorporación de Jorge Oliveira a su red de asesores financieros como Senior Vice President.
Con una carrera de más de dos décadas en el área de wealth management, Oliveira ha brindado asesoramiento a individuos, familias y líderes corporativos en la planificación y preservación de patrimonios complejos. Su experiencia en estrategias de inversión, mitigación de riesgos y planificación patrimonial a largo plazo ha sido clave para acompañar a sus clientes en la toma de decisiones alineadas con sus objetivos financieros, informó la firma en un comunicado.
“Con 20 años de experiencia como asesor financiero, me entusiasma unirme a Insigneo y aprovechar su plataforma para seguir poniendo como prioridad el éxito de mis clientes”, expresó Oliveira.
Antes de su llegada a la firma especializada en gestión de patrimonios, ocupó cargos relevantes en instituciones líderes como Oppenheimer, Morgan Stanley, Wells Fargo, Smith Barney y Merrill Lynch, donde desarrolló una sólida experiencia en el diseño de planes financieros sofisticados, estrategias fiscales y estructuras de inversión multigeneracionales orientadas a clientes de alto patrimonio. Licenciado en Contabilidad por la St. John’s University de New York, tiene una certificación en planificación financiera otorgada por NYU – School of Continuing and Professional Studies, de acuerdo a su perfil de Linkedin.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge Oliveira a Insigneo”, comentó Alfredo Maldonado, Market Head para Nueva York y el Noreste de Estados Unidos. “Su profundo conocimiento de la industria y su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente lo convierten en una incorporación ideal para nuestro equipo”, agregó.
La integración de Oliveira a la red de Insigneo representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la firma, que continúa sumando talento y experiencia para seguir elevando la calidad de sus servicios en gestión patrimonial.
Por Funds Society, Miami
