Dynasty Financial Partners ha anunciado que Eric Castillo se unirá a la firma como director de tecnología, reportando a Ed Swenson, director de operaciones de Dynasty.
En este cargo, Castillo será responsable de fijar la dirección estratégica de la plataforma tecnológica de Dynasty para los socios de la Red de Dynasty y sus clientes finales. Inicialmente, se centrará en Dynasty Desktop 2.0 y en un nuevo portal para asesorar a clientes.
«La tecnología es de vital importancia para la comunidad de RIA y para los socios de la red de Dynasty. Estamos encantados de agregar a Eric Castillo, un líder tecnológico, para llevar la plataforma de tecnología integrada principal de Dynasty a un nivel completamente nuevo «, declaró Swenson.
Castillo se incopora a Dynasty desde RIA, Stelac Advisory Services, donde fue director de tecnología y director de operaciones. Durante sus doce años allí, diseñó y desarrolló una plataforma de gestión de patrimonios integrada y personalizada que abarca la agregación de datos, informes, rebalanceo, operaciones, CRM y cumplimiento. Anteriormente en su carrera, trabajó como asesor financiero en Morgan Stanley y en ventas institucionales de mercados emergentes en Lehman Brothers. Obtuvo su licenciatura en Universidad de Harvard.
Reemplaza a Paul Metzger, quien buscará otras oportunidades, pero se mantendrá como asesor de Dynasty.
«Estoy encantado de unirme al equipo de Dynasty. Dynasty es el principal proveedor de plataformas tecnológicas para asesores independientes. Espero trabajar estrechamente con nuestra red de socios para desarrollar la próxima generación de la plataforma innovadora de Dynasty «, dijo Castillo.
«Dynasty está muy entusiasmado con el futuro y nuestra capacidad para ayudar a los clientes de nuestra firma de asesoría a capacitarse tecnológicamente. Agradecemos a Paul por ayudarnos a sentar las bases de nuestra plataforma tecnológica y estamos encantados de tener a Eric a bordo para construir los próximos capítulos. Nuestra estrategia permanece enfocada en la integración de la tecnología para facilitar el uso para nuestros clientes asesores y sus clientes finales a través de nuestro desktop, impulsando la experiencia del cliente digital a través de nuestras aplicaciones propias, brindando servicios de tecnología mejorada y capacitación a nuestros clientes, y aprovechando nuestro creciente almacenamiento de datos para ayudar a nuestros clientes de RIA para que tomen mejores decisiones de negocio e inversión para ellos mismos y para sus clientes. Estoy convencido de que Ed y Eric y nuestros clientes serán excelentes socios para ayudarnos a ejecutar esta visión».
Por Gabriela Huerta