Balanz USA ha contratado al asesor financiero internacional de Miami y New York, Christopher Shea.
El advisor de 25 años de experiencia se une a Balanz después de 16 años en Citi para establecer Shea Wealth Advisory.
Previo a Citi, Shea trabajó en Morgan Stanley, y “ha decidido dejar las grandes firmas financieras para centrarse en ofrecer a los clientes una gama de productos más importante y una experiencia de cliente incomparable, que las grandes instituciones han abandonado”, dice el comunicado de la firma al que accedió Funds Society.
«Hay un impulso hacia la independencia; los advisors buscan una cultura que sea amigable tanto para el cliente como para el asesor, Balanz tiene como objetivo proporcionar esta cultura», dijo Claudio Porcel, presidente del Grupo Balanz.
Shea continuará atendiendo a clientes con alto patrimonio neto a nivel mundial desde la nueva oficina de Balanz en Coral Gables.
“Siendo uno de los asesores más exitosos de Citi, Chris ha dedicado toda su carrera a desarrollar un considerable negocio de gestión de patrimonios que abarca una presencia global que se alinea perfectamente con nuestra estrategia y trayectoria de crecimiento”, dijo Richard Ganter, director ejecutivo de Balanz USA.
Shea continuará ofreciendo orientación y asesoramiento a sus clientes, y ahora, con los recursos de la marca global de Balanz y una cultura orientada a la independencia, sin duda llevará su práctica al siguiente nivel.
Por otro lado, Fred Lucier, director general de Balanz USA, dijo que «con su conocimiento y experiencia, Shea será un catalizador importante para nuestro crecimiento futuro».
Graduado de la Facultad de Negocios de la Universidad Internacional de Florida y reciente asesor destacado de Barron’s, Shea se centra en la gestión integral de patrimonios para familias e individuos con un patrimonio neto extremadamente alto.
«Con la plataforma de arquitectura abierta de Balanz y la pila tecnológica superior, puedo ser mucho más proactivo con los clientes, ofrecer soluciones de primera clase y tendré acceso a capital intelectual único», dijo Shea.
Diego Daza se unirá junto con el advisor, y será su mano derecha en el proceso de establecer su práctica de asesoramiento patrimonial en Balanz USA.
Daza es un asociado registrado de cartera con experiencia en instituciones financieras de renombre, incluidos JP Morgan Chase y Citibank.
Con 12 años de experiencia combinada, incluidos los últimos siete en Citibank, Daza se ha establecido como un especialista en atender a clientes con alto patrimonio neto.
“La experiencia de Diego lo llevó a convertirse en un miembro valioso del equipo de los principales productores de Citibank como Asociado de Servicio Registrado, donde ayudó de manera eficiente a administrar una cartera de más de 250 millones de dólares de AUMs», agrega el comunicado.
La contratación de Shea es la primera de muchas por venir y establece el tono para el futuro de Balanz USA. La firma asegura que continuará contratando a asesores financieros de primer nivel, ofreciéndoles servicios de gestión de patrimonios sofisticados e independencia, con el objetivo de ayudar a estos asesores a hacer crecer su práctica y ofrecer a sus clientes planes, estrategias y soluciones de primera clase para alcanzar sus objetivos financieros, concluye el texto.
Por Magdalena Martínez
