La firma de asesores independientes Bolton Global Capital anunció este miércoles que sumó un equipo proveniente de Wells Fargo especializado en clientes de América Latina y EE.UU. con sede en Weston, Florida, según un comunicado al que accedió Funds Society.
El grupo de siete asesores optó por Bolton luego de un extenso proceso en el que varias compañías se disputan los equipos que se han ido liberando luego de que la wirehouse anunciara el cierre de su sección de wealth management para el negocio Offshore, tal como informó Funds Society.
Las fuentes de la industria comentan acerca de la batalla que se está librando por los asesores de Wells Fargo.
El equipo que se suma a Bolton administra 1.000 millones de dólares en activos de clientes que planea transferir a Bolton Global con BNY Mellon Pershing actuando como firma de compensación y custodio.
Los asesores que se unen a Bolton son Jorge Aguerrevere, Ernesto Amengual, Felix Bosque, Andrei Santos, Rafael Sotillo, Norvin Ulloa y Leonardo Tedeschi con clientes de un patrimonio neto ultra alto con sede en América Latina y EE.UU.
El equipo tendrá su sede en las oficinas de Bolton en Four Seasons Tower en Brickell Avenue en Miami hasta que se instalen en una oficina adecuada en el área de Weston.
“Estamos encantados de tener un equipo de profesionales tan respetado afiliado a nuestra empresa. Estos asesores han optado por convertirse al modelo de negocio independiente a través de Bolton porque ofrecemos el mejor valor en términos de capacidades de plataforma global, compensación y propiedad. Nuestra estrategia para el crecimiento continuo en el espacio de wealth management internacional es asociarnos con profesionales de primer nivel como estos, que realizan negocios de alta calidad con una clientela de renombre», dijo Ray Grenier, director ejecutivo.
La firma espera reclutar a otros equipos importantes de la división internacional de Wells Fargo durante las próximas semanas.
Por Marcelo Soba
Por Magdalena Martínez