Última actualización: 04:11 / Viernes, 22 Abril 2022
Fundada en 2018

Universe AM cambia su nombre a Market Portfolio AM para reflejar mejor su enfoque de inversión

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  • “Hemos cambiado la denominación a Market Portfolio AM porque este es el mensaje que queremos comunicar a los inversores”, explican desde la firma
  • Este enfoque consiste en comprar en todos los activos del mundo -acciones, bonos de compañías y gobiernos- en la proporción exacta en la que componen el mercado en cada momento

Rafael García Romero y José Diego Alcorcón dan un nuevo impulso a su proyecto que estrena nombre, Market Portfolio. La gestora, que nació en 2018 bajo la denominación de Universe AM centrada únicamente en la gestión pasiva, profundiza para apostar por un enfoque de inversión basado en la idea de la cartera de mercado personalizada. 

“Hemos cambiado la denominación a Market Portfolio AM porque este es el mensaje que queremos comunicar a los inversores”, explican los responsables de la firma. El Market Portfolio o cartera de mercado es la forma de invertir que nos enseñaron los premios Nobel y que los inversores no aplican o, en su opinión, "que solo grandes patrimonios extranjeros aplican". "Más barata, más precisa, más simple (elimina la necesidad de contratar a asesores -personales o virtuales- para la asignación de activos o su rebalanceo periódico). Estrictamente hablando es la auténtica gestión pasiva", añaden.

Según señala la gestora, este enfoque consiste en comprar en todos los activos del mundo -acciones, bonos de compañías y gobiernos- en la proporción exacta en la que componen el mercado en cada momento. Lo que para ellos significa “la auténtica gestión pasiva”. Consideran que esta forma de invertir es “cómoda y elegante”, está alejada de sesgos y del ruido, no exige un control exhaustivo y aprovecha la inteligencia del mercado en su conjunto.

“En Market Portfolio AM hacemos operativa la inversión con la mayor eficiencia: tres fondos españoles (acciones, bonos de empresas y de gobiernos), con todos los beneficios fiscales a diferencia de los ETFs y comisiones totales anuales entre 0,25%-0,35%. No es una teoría a contrastar. Está más que contrastada. No sorprende que funcione. Lo que sorprende es lo bien que funciona. Los datos empíricos muestran que esta estrategia hubiera más que duplicado la rentabilidad media del inversor en fondos españoles durante los últimos 20 años”, añaden. 

Este cambio de nombre y enfoque supone la segunda gran transformación del proyecto de Rafael García Romero y José Diego Alarcón, que tiene sus raices en la EAF Serfiex Investments.

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