Southeast Investment and Planning Solutions –fundada en 2011 por Alex Bermúdez de León– y Wealth Planning Advisory –fundada en 2017 por Pedro Vargas– anunciaron hoy un acuerdo de asociación. Ambas son líderes en el mercado de Private Placement Life Insurance para familias HNW de Latinoamérica.
“Había tantos puntos de contacto y sinergia entre nuestras compañías, que realmente no tenía ningún sentido seguir separados”, comentaron Alex Bermúdez y Pedro Vargas.
El Private Placement Life Insurance (PPLI) es unos de los vehículos legales más sofisticados y efectivos para la planificación impositiva y sucesoria de los grandes patrimonios. Muy reconocido en Europa y en Estados Unidos y usado por la mayoría de los multi family offices de la región.
Hasta ahora el foco de estas dos firmas ha sido Chile y Perú, teniendo ahí solidas relaciones con instituciones financieras, multi family offices y las principales firmas legales.
Esta fusión, permitirá a SE y WPA expandir significativamente su presencia en Latinoamérica, pudiendo servir clientes de mas países y ya hay planes concretos de abrir nuevas representaciones en Latinoamérica, replicando el modelo existente en Chile y Perú.
Southeast es pionero y especialista en este tipo de soluciones y ahora junto a WPA pasan a ser la principal firma de la región con operaciones en este tipo de soluciones.
Cerca del cliente
En Latinoamérica, esta disponible únicamente en forma privada y está orientada a personas y familias que han logrado una gran acumulación de capital y buscan conservarlo y transferirlo a su próxima generación.
“Los beneficios del PPLI en Latinoamérica replican los mismos beneficios que en Europa y Estados Unidos. La clave está en el diseño e implementación de está solución adecuadamente y con robustez”, dijo Bermúdez.
“Este negocio es bien simple. Para hacerlo bien hay que estar muy cerca del cliente y los intermediarios, disponible 24 horas y 7 días de la semana, entender al detalle los temas de planificación, legales y financieros de cada país y familia donde se hacen negocios (incluyendo los aspectos regulatorios y el solicitation process de cada país) y contar con las mejores soluciones para los clientes finales. Es un verdadero trabajo en equipo entre los expertos locales, el asesor financiero del cliente y nosotros”, comentaron ambos socios.
