Schroders y Apollo han anunciado una alianza estratégica para desarrollar una «nueva generación de soluciones innovadoras de inversión en gestión patrimonial y jubilación», con el objetivo de ampliar la oferta y mejorar los resultados para los clientes. Según explican, «este acuerdo reúne a dos líderes globales, combinando la trayectoria de Schroders en gestión activa en mercados públicos y sus capacidades especializadas en mercados privados —a través de Schroders Capital— con la experiencia de la plataforma de mercados privados de Apollo, centrada en fortalezas complementarias.»
Entre las iniciativas clave se incluye la aceleración y profundización de la oferta de ambas firmas en el mercado británico de gestión patrimonial, mediante la creación conjunta de nuevos productos de inversión que combinen exposiciones a renta fija de mercados públicos y privados de Schroders, Schroders Capital y Apollo. Estos productos buscarán ofrecer soluciones de rentas mejoradas para los clientes de banca privada en el Reino Unido, con mayor diversificación y un mayor retorno excedente por unidad de riesgo a lo largo de todo el espectro crediticio. Se espera que el primer producto se lance a finales de este año. Además, Schroders tendrá la oportunidad de asignar inversiones a Apollo desde determinadas carteras de clientes existentes, centrándose en capacidades que complementen a Schroders Capital y con potencial para mejorar los resultados para los clientes.
Mientras tanto, en Estados Unidos, se está preparando el lanzamiento en el segundo trimestre de 2026 de un Collective Investment Trust para el mercado de planes de pensiones de contribución definida, que combinará exposiciones complementarias de Schroders Capital y Apollo. La alianza refleja la creciente demanda global de soluciones híbridas que aprovechen lo mejor de los mercados públicos y privados para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades de ahorro y jubilación. Las pruebas de mercado realizadas con clientes potenciales, junto con los posibles flujos procedentes de clientes existentes, apuntan a una oportunidad anual de varios miles de millones de dólares.
“Esta alianza es altamente complementaria y reúne lo mejor de Schroders y Apollo para ofrecer mejores resultados a nuestros clientes. Tiene el potencial de ofrecer algo verdaderamente diferente: soluciones de inversión innovadoras con capacidad para generar rentabilidades sólidas y resilientes, que abarcan tanto la gestión patrimonial como la jubilación en el Reino Unido y Estados Unidos. Siempre hemos dicho que solo perseguiríamos alianzas que refuercen nuestra oferta existente, y está claro que este acuerdo con Apollo cumple ese criterio. Estamos deseando empezar a trabajar juntos”, ha afirmado Richard Oldfield, el consejero delegado del Grupo Schroders.
Por su parte, el consejero delegado de Apollo Global Management, Marc Rowan, ha comentado: “Schroders es una institución histórica, con una profunda experiencia en inversión y una reputación consolidada en la obtención de excelentes resultados para los clientes. Nuestras capacidades complementarias pueden ayudar a abordar una necesidad social grande y creciente de soluciones de rentas fiables. Juntos, esperamos desarrollar la próxima generación de productos híbridos”.
Por Funds Society, Madrid