Rafael Peña y Hernán Cortés, gestores del fondo Adriza Neutral, en Tressis Gestión, han decidido salir de la entidad para emprender un nuevo proyecto profesional y lanzar su propia gestora de fondos de inversión. Recientemente decidieron iniciar el proceso de constituir una gestora y lograr así el objetivo por el que iniciaron su andadura como gestores independientes, y presentaron a la CNMV el expediente para registrar Olea Gestión, una nueva entidad desde la que gestionarán su producto estrella, Neutral Inversiones de la gama Adriza, hasta ahora en Tressis Gestión. Están a la espera de que el regulador dé luz verde al proyecto, según ha publicado el diario digital El Independiente y según ha podido confirmar Funds Society con fuentes de la entidad.
A lo largo de estos años han contado con el apoyo de Tressis, que le ha proporcionado todo el soporte necesario: operativo, regulatorio, de recursos humanos, marketing, legal y comercial, dándoles la visibilidad y volumen necesario para poder dar el paso que han iniciado ahora. Una vez finalizado todo el proceso, Tressis continuará distribuyendo el fondo gestionado por Hernán Cortés y Rafa Peña, que deberá cambiar el nombre y pasará a estar fuera de la gestora, explican desde Tressis.
Actualmente, este producto se comercializa, además de en Tressis, en Inversis y Allfunds.
Neutral Inversiones es un fondo global mixto flexible con un objetivo de rentabilidad anual del 5% y vocación de preservación de capital a tres años. Cuenta con un patrimonio superior a los 100 millones de euros, pero la misma estrategia de gestión se implementa para la gestión de una sicav y una sociedad luxemburguesa. En total, Peña y Cortes gestionan en torno a 150 millones de alrededor de 2.000 partícipes.
A finales de 2018 la CNMV autorizó la transformación de Adriza Neutral FI en un fondo subordinado de Adriza Neutral Inversiones en Luxemburgo. El fondo mantuvo su política de inversión ya que invierte en su totalidad en Adriza Neutral Inversiones Luxemburgo, que a su vez mantiene una política de inversión idéntica a Adriza Neutral. Es decir, un fondo mixto flexible con marcado sesgo macroeconómico, que invierte principalmente en mercados bursátiles y de renta fija (gobiernos y crédito) de Europa y EE.UU. En menor escala, invierte en bolsas y renta fija de países emergentes así como en materias primas, siempre a través de instrumentos líquidos cotizados.
El producto forma parte de la misma gama en la que se incluyen Adriza Global, gestionado por Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, y Adriza Internacional Opportunities, liderado por Daniel Lacalle. Ambos fondos se fusionaron a finales del año pasado. Cuando concluya el proceso de separación, el Adriza Neutral cambiará de nombre.
Los perfiles
Rafael Peña es economista (UAM, Universidad Autónoma de Madrid). En 1994 se incorporó al grupo Banco Central Hispano, donde desempeñó inicialmente el cargo de director de Inversiones de Central Hispano Pensiones y Seguros y posteriormente codirector de Inversiones del Área de Gestión de Activos del grupo BCH (Fondos de Inversión, Pensiones y Seguros). En 2003 se unió a Tressis SV responsabilizándose de la gestión de diversas carteras. En enero de 2004, inició la gestión de Adriza Neutral.
Hernán Cortes es licenciado en Derecho y MBA (IESE). Trabajó en Citibank desde 1987 hasta 1998, donde desempeñó el cargo de vicepresidente, siendo responsable de Mercado de Capitales y del equipo de ventas a inversores institucionales. Desde 1998 hasta 2009 trabajó en La Caixa, dirigiendo el área de Tesorería y posteriormente fue director general de Invercaixa Valores SVB. A mediados del año 2009 se incorporó a la gestión de Adriza Neutral.
Por Funds Society, Madrid
