Pictet Asset Management ha ampliado su gama de fondos de inversión temática con Pictet Global Thematic Opportunities. Es un fondo de renta variable global sin restricciones, que selecciona activamente las mejores ideas de los equipos de inversión temática especializados de Pictet AM. Se trata de una cartera concentrada en 60 a 80 acciones, con muy bajo solapamiento con el índice mundial MSCI World y mayor peso en empresas de mediana y pequeña capitalización y tecnología, industrias y salud y muy escaso en sector financiero y de energía convencional. Su objetivo es generar rentabilidad superior al mercado global con volatilidad similar.
Se trata del decimotercer fondo de la gama de temáticos de Pictet AM, la cual incluye Pictet Biotech, Pictet Health, Pictet Water, Pictet Clean Energy, Pictet Timber, Pictet Agriculture, Pictet Security, Pictet Digital, Pictet Robotics y Pictet Premium Brands, además de Pictet Global Environmetal Opportunities, que agrupa los cuatro temas medioambientales, y Pictet Global Megatrend Selection, de gestión cuantitativa, que combina con igual ponderación los temas, con re-balanceado periódico.
Pictet Global Thematic Opportunities está gestionado por Hans Peter Portner, CFA -en Pictet AM desde 1997- y Gertjan van der Geer, EFFAS, a su vez, co-gestores de Pictet Water y Pictet Agriculture respectivamente. Parten de un universo de 1.650 acciones de empresas cuya actividad predominante está relacionada con cada tema, de donde seleccionan las de mayor convicción y mejores fundamentales. El conjunto proporciona una cartera ampliamente diversificada, de alto active share (“participación activa” medida del porcentaje de valores en cartera que difieren del índice) con muy bajo solapamiento con el índice mundial.
Puesto en marcha en octubre de 2016, el nuevo fondo cuenta con clases en euros. Su comisión de gestión para particulares es del 1,6%.
Pictet AM desarrolla inversión temática desde 1995
Pictet AM desarrolla inversión temática desde 1995, cuando puso en marcha su fondo de biotecnología. Ha identificado catorce mega tendencias y desarrollado trece estrategias en las que gestiona 25.700 millones de dólares. Estas estrategias están basadas en mega tendencias, retos globales a largo plazo que requieren de inversión sostenida, como crecimiento y aumento de población, envejecimiento, innovación y escasez de recursos. Como complemento de la inversión tradicional en acciones facilita el acceso a acciones de crecimiento secular, relativamente independientes del ciclo. Según Rolf Banz, asesor senior de Pictet, el método de construcción de carteras temáticas de Pictet AM puede ser una mejor manera de gestionar carteras de renta variable global, pues supera las limitaciones de la gestión tradicional dominante basada en índices o capitalización bursátil, por regiones/sectores o de momento del mercado.
Grupo Pictet es una sociedad de seis socios, cuyo origen se remonta a 1805. Se dedica exclusivamente a gestión de patrimonios, de activos y servicios relacionados. Con 414.000 millones de euros bajo gestión o custodia hasta septiembre de 2016 es de las entidades independientes líderes en Europa. Con sede en Ginebra, cuenta con 4.000 empleados y oficinas en Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Basilea, Bruselas, Dubái, Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Lausana, Londres, Luxemburgo, Milán, Montreal, Múnich, Nassau, Osaka, París, Roma, Singapur, Taipéi, Tel Aviv, Tokio, Turín, Verona y Zúrich. Pictet Asset Management incluye las filiales y divisiones dedicadas a gestión de activos institucionales y fondos. Gestiona 149.000 millones de euros.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel