Permira y Warburg Pincus han anunciado un acuerdo con NatWest Group plc para la venta de Evelyn Partners por un valor de 2.700 millones de libras esterlinas. Según matizan, la transacción, sujeta a la aprobación de los reguladores, se espera que se complete en el verano de 2026.
Evelyn Partners es uno de los principales gestores de patrimonio del Reino Unido, con más de 180 años de historia, y cuenta con la confianza de sus clientes para la gestión y administración de 69.000 millones de libras en activos. Evelyn Partners ofrece una propuesta integrada de gestión patrimonial que abarca la planificación financiera, la gestión discrecional de inversiones y, a través de Bestinvest, una plataforma directa al consumidor galardonada, junto con un servicio de asesoramiento para inversores que gestionan sus propias inversiones. Gracias a su diversa oferta de servicios, su fortaleza tanto en planificación financiera como en gestión de inversiones y su red de oficinas en 21 ubicaciones, Evelyn Partners proporciona una oferta escalable en todo el mercado británico de gestión patrimonial, respaldada por una moderna plataforma tecnológica.
Los fondos asesorados por Permira invirtieron originalmente en Bestinvest en 2014 y, a través de un reducido número de combinaciones altamente selectivas y transformadoras —en particular Tilney, Towry y Smith & Williamson—, crearon e integraron el grupo combinado que hoy se conoce como Evelyn Partners. Bajo la propiedad mayoritaria del fondo de Permira, los activos bajo gestión crecieron de aproximadamente 5.000 millones de libras a 69.000 millones de libras. Warburg Pincus se convirtió en inversor minoritario de la compañía con motivo de la adquisición de Smith & Williamson en 2020.
Al combinar los 69.000 millones de libras de AUMA de Evelyn Partners con los 59.000 millones de libras de AUM del negocio existente de Banca Privada y Gestión Patrimonial de NatWest Group, que incluye Coutts, NatWest Group supervisará más de 127.000 millones de libras en AUMA y unos activos y pasivos totales de clientes de 188.000 millones de libras.
“Estamos encantados de unirnos a NatWest Group, que será un nuevo y excelente hogar para Evelyn Partners. Ambos contamos con una larga trayectoria en la prestación de servicios de gestión patrimonial de alta calidad. Juntos, nuestra visión compartida es convertirnos en el principal negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial del Reino Unido, ofreciendo a nuestros clientes un asesoramiento financiero y una gestión de inversiones incomparables, así como una gama más amplia de capacidades. Estamos enormemente ilusionados con la oportunidad que presenta esta transacción, ya que nos proporciona una mayor escala y más recursos en beneficio de nuestros clientes y compañeros.
NatWest ha demostrado durante muchos años un firme compromiso con el sector de la gestión patrimonial en el Reino Unido, con una presencia significativa a través de Coutts. El anuncio de hoy es una muestra de sus ambiciones de crecimiento en un entorno en el que la creciente complejidad financiera y la rapidez de los mercados impulsan la necesidad tanto de asesoramiento experto como de gestión de inversiones. Al igual que Evelyn Partners, NatWest comparte una cultura centrada en el cliente, y estamos entusiasmados con las oportunidades que se abren como parte del equipo más amplio de Banca Privada y Gestión Patrimonial de NatWest. Al iniciar una nueva etapa de nuestro recorrido, también queremos agradecer a Permira y Warburg Pincus su sólida colaboración a lo largo de muchos años”, declaró Paul Geddes, consejero delegado de Evelyn Partners.
Por su parte, Paul Thwaite, consejero delegado de NatWest, ha declarado: «La unión de estos dos negocios líderes crea una oportunidad única para ofrecer servicios de planificación financiera, ahorro e inversión a más familias y personas en todo el Reino Unido. Esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos clientes y trabajar junto a nuestros compañeros de Evelyn Partners para transformar el servicio que nuestros 20 millones de clientes en todo el Grupo pueden esperar de nosotros. En un momento en el que los beneficios del ahorro y la inversión forman cada vez más parte de la conversación nacional, podemos ayudar a los clientes a sacar mayor partido de su dinero a través de una gama más amplia de servicios, al tiempo que contribuimos a impulsar el crecimiento y la inversión en la economía. Esta transacción crea el principal negocio de Banca Privada y Gestión Patrimonial del Reino Unido, aportando la escala y las capacidades necesarias para triunfar en un mercado con un importante potencial de crecimiento. Acelera la ejecución de la estrategia de NatWest Group y nos posiciona para alcanzar nuestras ambiciones a largo plazo. Representa un uso estratégico y financieramente atractivo del capital, mejora la diversificación de los ingresos y refuerza los retornos en un segmento de alto crecimiento, con el objetivo de generar valor sostenible a largo plazo.”
“Cuando invertimos en 2014, creíamos que la gestión patrimonial en el Reino Unido recompensaría cada vez más la escala, los modelos basados en el asesoramiento y los estándares de inversión institucional. A lo largo de más de una década, Evelyn Partners se ha construido deliberadamente en torno a esa convicción. Esta inversión ejemplifica nuestro enfoque de creación de valor a largo plazo: propiedad paciente, estrecha colaboración con el equipo directivo e inversión continua en personas, tecnología y capacidades de plataforma. El acuerdo alcanzado hoy con NatWest es un sólido reconocimiento de la calidad de la plataforma, de la propuesta para los clientes, del liderazgo de Paul y del talento de todos los empleados de Evelyn Partners”, señaló Chris Pell, director general de Permira.
Peter Deming, director general y socio de Warburg Pincus, concluyó: “Estamos muy ilusionados por los clientes, empleados y el equipo directivo de Evelyn, ya que el negocio pasa a formar parte de un hogar excepcionalmente sólido y de largo plazo dentro de NatWest Group. Esta exitosa transición de propiedad refleja el extraordinario esfuerzo de todas las partes interesadas para consolidar a Evelyn como el gestor de patrimonio líder en el Reino Unido, mediante la integración de múltiples firmas en una institución cohesionada y de alto rendimiento.”
Por Beatriz Zúñiga
Por Funds Society, Madrid