La plataforma de gestión patrimonial Pave Finance anunció su integración con Charles Schwab, el custodio de RIAs más grande del mundo. Ahora, los asesores de inversión registrados podrán vincular directamente las cuentas de sus clientes en Schwab con Pave, para realizar la construcción, gestión y operación automatizada de portafolios, sin necesidad de mover los activos del cliente.
Al incorporar automatización y eliminar fricciones operativas, los asesores tienen capacidad de ofrecer portafolios personalizados y gestionados según el riesgo, que escalan sin esfuerzo, ahorrando hasta 18 horas por semana sin comprometer el rendimiento, según el comunicado difundido por Pave.
Un estudio de Bain & Company proyectó que la industria de la gestión patrimonial duplicará su tamaño en la próxima década. Los RIAs independientes están ganando participación de mercado a gran velocidad. La integración de Pave con Charles Schwab representa un avance clave para empoderar a los independientes, permitiéndoles competir con los gigantes de Wall Street y captar una mayor cuota de un mercado en expansión mediante la automatización escalable y la personalización, agregó el comunicado.
“Con nuestra tecnología sin fricciones y que ahorra tiempo, la cual ha superado los rendimientos de los índices más populares durante la última década, creemos que Pave debe ser una herramienta esencial para todo RIA. Con esta integración, estamos ganando impulso y acercando a Pave un paso más hacia el logro de ese objetivo”, señaló Christopher Ainsworth, director ejecutivo de Pave Finance.
La plataforma de Schwab ofrece acceso a más de 15.000 RIAs que gestionan más de 4,2 billones (trillones, en términos americanos) de dólares en activos. Desde la integración, 16 firmas con un total combinado de 16. 000 millones de dólares en activos distribuidos en más de 60.000 cuentas de clientes ya han adoptado la plataforma de Pave.
Por Funds Society, Miami
