Menos de cuatro meses después del anuncio de la fusión de las actividades del Grupo Ofi, en concreto de las áreas de Abeille Asset Management, Abeille REIM y Aéma REIM, Ofi Invest se ha creado oficialmente y ya opera bajo su nueva estructura operativa, desde el 1 de enero de 2023. Según recuerdan desde la compañía, esta fusión comenzó en 2022 y pese a darse en un entorno de mercado complejo, la operación consiguió para la nueva entidad entradas netas de 2.700 millones de euros y un incremento del número de clientes institucionales franceses y europeos.
Con esta nueva estructura, Ofi Invest busca poner a disposición de los ahorradores soluciones institucionales, centrarse en oportunidades de inversión sostenibles y reforzar su presencia internacional. Como una de las cuatro marcas de Aéma Groupe, junto con MACIF, Abeille Assurances y Aésio Mutuelle, y como su único brazo de gestión de activos, Ofi Invest cuenta con 173.600 millones de euros en activos gestionados y más de 600 empleados (datos a cierre diciembre 2022) y ocupa el quinto lugar entre los gestores de activos franceses, según el Ranking IPE a cierre diciembre 2021.
Según explican, su nueva estructura organizativa incluye una amplia experiencia en activos cotizados y no cotizados, dentro de un modelo multi-expertise bajo varias marcas. La primera sería Ofi Invest Asset Management, nacida de la fusión, efectiva el 1 de enero de 2023, de Ofi Asset Management y Abeille Asset Management, con 151.100 millones de euros de activos gestionados. Ofi Invest Asset Management engloba estrategias core de gestión de carteras en mercados líquidos y trabaja con 70 gestores y más de 50 analistas en renta variable, bonos convertibles, tipos, crédito, inversiones diversificadas y en el mercado monetario, así como soluciones de inversión por mandatos, y puede recurrir a las diversas capacidades de inversión del grupo.
La segunda sería Ofi Invest Real Estate, que ahora engloba la experiencia en gestión inmobiliaria de Aéma REIM, OFI Pierre y Abeille REIM, así como los fondos de Abeille Asset Management. Esto suma casi 13.000 millones de euros en activos bajo gestión en cuatro países europeos. Estas estrategias inmobiliarias a escala europea abarcan una amplia gama de segmentos de mercado. Bajo la marca Ofi Invest Real Estate, se agrupan todas las líneas de negocio de la cadena de valor de la gestión inmobiliaria, incluyendo la gestión de fondos, inversiones, activos y propiedades.
Además de estas capacidades core en gestión de carteras e inversión inmobiliaria, Ofi Invest ofrece estrategias de diversificación que cubren una amplia gama de activos, con varias fuentes de retorno para los inversores, incluyendo mercados emergentes con la compañía Syncicap AM, con sede en Hong Kong, capital riesgo, infraestructuras de transición energética y deuda mezzanine con SWEN Capital Partners, y deuda privada (corporativa, inmobiliaria y de infraestructuras) en senior, unitranch y mezzanine con Zencap AM.
En su conjunto, estas filiales gestionan 9.700 millones de euros en activos. Con una gama completa de soluciones de inversión responsable, Ofi Invest trata de reunir capacidades y crear soluciones adaptadas a todas las categorías de inversores y ahorradores, tanto institucionales como particulares, mientras crece entre las redes de distribución y socios en Francia y a escala internacional.
Planes y objetivos
En los próximos años, Ofi Invest tiene previsto desarrollar sus ambiciones en torno a dos pilares principales. En primer lugar, seguir ganando cuota de mercado con los institucionales y ofrecer a los clientes particulares la experiencia de primer nivel de un gestor de activos institucional. Al fusionar varias entidades, este nuevo grupo puede acceder a una gama más amplia de clientes minoristas. Ofi Invest gestiona ahora los ahorros de un amplio abanico de clientes franceses gracias a la riqueza y diversidad de sus redes de distribución y socios, que cubre más de 3 millones de particulares. Con su nueva estructura el grupo puede poner a disposición de los ahorradores todas las soluciones institucionales.
El segundo pilar es ser un inversor responsable y comprometido en relación a las necesidades de los clientes, de las empresas y de la sociedad en general. Este enfoque hunde sus raíces en el perfil de sus accionistas mutualistas, muy conscientes de la importancia de la gestión del riesgo en general, y de los desafíos que presentan las cuestiones medioambientales y sociales en particular. Teniendo ello en cuenta, Ofi Invest se centra en oportunidades de inversión sostenibles, al tiempo que apoya a las empresas en sus transformaciones ESG, incluyendo el gobierno corporativo. Las finanzas desempeñan un papel clave el impulso de las inversiones hacia empresas con visión de futuro que están comprometidas con la transición energética, medioambiental y social.
Mirando a más largo plazo, el grupo tiene previsto reforzar su presencia internacional. Sólo tres años después de iniciar su expansión internacional con una estrategia enfocada en Europa, Ofi Invest ya cuenta con clientes en ocho países, además de Francia: Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suiza.
«El éxito de este proyecto se ha basado en el objetivo de reunir a expertos en finanzas responsables. También está basado en el compromiso de nuestros 600 empleados que se esfuerzan cada día para hacer de nuestro grupo una referencia ofreciendo servicios múltiples y complementarios en beneficio de nuestros inversores institucionales y ahorradores particulares. Ofi Invest ha pasado al siguiente nivel para poder aportar un mayor valor adicional a lo que nos hace únicos: nuestro diseño de fondos innovadores, nuestra calidad de servicio, nuestra proximidad con los clientes, y nuestra capacidad para ofrecer soluciones de inversión adaptadas a todos nuestros clientes. Ofi Invest también se esfuerza por ser un actor local que está comprometido con su ecosistema y confía que la innovación es la clave para unas finanzas más responsables”, señala Jean-Pierre Grimaud, director general de Ofi Invest.
Por Funds Society, Madrid
