Clear Trail Advisors anunció oficialmente su transición a la independencia mediante una alianza estratégica con Dynasty Financial Partners. El acuerdo proporcionará soporte operativo y administrativo, reforzará sus capacidades de inversión, incorporará herramientas avanzadas de planificación e informes y posicionará la firma para el crecimiento a largo plazo, según un comunicado difundido por Dinasty.
Clear Trail Advisors antes formaba parte de Steward Partners, basada en Houston, y con 850 millones de dólares en activos de clientes bajo gestión, la firma está liderada por su chairman, Randy Price , el CEO Matt Price y Matthew Kerns como presidente.
“Dynasty nos permite mantener la independencia fiduciaria y, al mismo tiempo, acceder a investigación, tecnología y soporte operativo de primer nivel,” dijo Randy Price.
La decisión de independizarse refleja el compromiso del equipo con un asesoramiento objetivo y un servicio más sólido, señala el comunicado.
Como parte de su nueva etapa, Clear Trail está incorporando mejoras en planificación, informes de rendimiento más ágiles y una relación más proactiva con los clientes. La firma eligió a Charles Schwab como custodio, destacando su escala, estabilidad y fuerte presencia en Texas.
“Clear Trail Advisors atienden a una base de clientes claramente definida, cuentan con un liderazgo sólido y están profundamente comprometidos con el asesoramiento independiente y centrado en el cliente,” dijo Shirl Penney, Fundador y CEO de Dynasty Financial Partners.
La nueva RIA planea ampliar su modelo de servicio en los próximos dos años con la contratación de un Director de Planificación Financiera y la incorporación de expertos fiscales internos, según se anunció.
Por Funds Society, Miami
