MSCI y PNC Bank anunciaron una alianza estratégica que dará a los asesores financieros de PNC acceso a MSCI Wealth Manager. La plataforma digital combina análisis de riesgo multiactivo, herramientas de construcción de carteras y capacidades avanzadas de investigación.
El acuerdo llega en un momento en que los gestores de patrimonio deben diseñar estrategias adaptadas a cada cliente. Tanto los inversores con alto patrimonio neto como los institucionales sofisticados piden carteras alineadas con sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y sus valores personales, dijo MSCI en un comunicado.
MSCI Wealth Manager integra en un solo entorno la gestión de modelos, el análisis de riesgos y la presentación de propuestas. Está basada en el modelo de riesgo multiactivo de MSCI que ayuda a identificar rápidamente activos que no encajan con el perfil de riesgo del cliente. También permite ajustar asignaciones de acuerdo con las recomendaciones internas de la herramienta.
Para PNC, esta tecnología representa la oportunidad de ofrecer un asesoramiento más claro y basado en datos. Los asesores podrán desglosar riesgos con mayor precisión, aprovechar la experiencia de MSCI en sostenibilidad y activos privados y analizar carteras actuales o potenciales mediante la carga directa de datos.
“MSCI Wealth se enorgullece de apoyar a PNC en su tarea de continuar impulsando experiencias patrimoniales más personalizadas”, señaló Alex Kokolis, director global de Patrimonio de MSCI. «Con MSCI Wealth Manager, empresas como PNC pueden dotar a sus asesores de la información, los datos y la tecnología que pueden usarse para ampliar el suministro de asesoramiento y brindar a sus clientes mayor claridad y confianza», agregó.
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