Última actualización: 12:53 / Viernes, 24 de Mayo de 2019
MFS Investment Management

MFS Meridian Funds cumple 30 años ofreciendo convicción y disciplina en sus carteras

  • En 1924, MFS estableció el Massachussets Investors Trust, el primer fondo mutuo registrado en Estados Unidos. El fondo continúa existiendo y sigue operando hoy en día como parte de la oferta de fondos disponibles para el inversor estadounidense doméstico de MFS Investment Management
  • En 1989, MFS Investment Management lanzó MFS Meridian Funds una de las primeras familias de fondos disponibles para inversores fuera de Estados Unidos
  • Los días del 6 al 8 de mayo, la firma celebró en Mami su evento anual global para analistas y compradores profesionales de fondos
  • A continuación, del 8 al 10 de mayo, organizó su evento anual global de inversión para asesores financieros, el 2019 MFS Americas Advisor Investment Forum
Por Funds Society

Celebrando 95 años desde que la firma estableció su Massachussets Investors Trust, el primer fondo mutuo registrado en Estados Unidos que revolucionó la industria financiera y abrió las puertas de la inversión a millones de personas, y 30 años después del lanzamiento del MFS Meridian Funds, una de las primeras familias de fondos disponibles para inversores fuera de Estados Unidos, MFS Investment Management organizó su foro anual de inversión para asesores financieros del mercado US Offshore y América Latina, el 2019 MFS Americas Advisor Investment Forum.

El evento de MFS tuvo lugar del 8 al 10 de mayo en Miami y contó con la presencia de destacados miembros del equipo de distribución, para hablar de los retos que atraviesa la industria, y con los principales estrategas y gestores de cartera de la firma, para hablar de los desafíos del mercado. 

En las últimas tres décadas, la firma ha pasado de gestionar 26.200 millones de dólares a 484.400 millones a cierre de 2018, de tener 26 millones de dólares en activos bajo gestión, 4 fondos y una sola clase de activo, a 26.600 millones de dólares, 37 estrategias y 71 clases de activos bajo la línea MFS Meridian Funds. Un crecimiento que se ve respaldado por una sólida proposición de valor y una gestión de cartera disciplinada. Así lo explicó Ryan Mullen, co-responsable de la división Non-US Retail de MFS International, que junto con José Corena, director ejecutivo de la división Américas de la firma, fue el responsable de dar la bienvenida a los asistentes.

Durante su presentación, Mullen explicó la importancia de mantener la convicción en las ideas de inversión a largo plazo en un mundo que premia el pensamiento en el corto plazo. Además, destacó que para demostrar convicción es necesario mantener una baja rotación en la cartera y un alto active share, que diferencie significativamente la estrategia de su índice de referencia. En ese caso, la selección de activos es fundamental para distinguir las empresas con unos sólidos fundamentales de aquellas empresas que muestran una menor estabilidad.

Tras un repaso a las dinámicas de la industria, entre las que ganan énfasis el debate de la gestión activa sobre la pasiva, la disrupción tecnológica en la industria, los roboadvisors, el Fintech, la presión sobre los márgenes y el control regulatorio, Corena dio la bienvenida a Carol Geremia, presidente de MFS y responsable de la división de distribución global, quien dedicó su ponencia a hablar de cómo la falta de alineación entre los inversores y sus gestores de activos podría estar causando que los clientes no estén alcanzando el potencial completo de la gestión activa.

A continuación, Robert Almeida, estratega de mercados globales, repasó las expectativas a largo plazo del mercado y las oportunidades de alfa en el mercado que, en un entorno de incertidumbre como el actual, se convierten en un significativo diferenciador.  

A lo largo de la primera jornada, Barnaby Wiener, gestor de la estrategia MFS Meridian Funds Prudent Capital, Gregory Johnsen, gestor de carteras institucionales de renta variable emergente, Brad Rutan, especialista de productos de inversión de renta fija, y Katrina Uzun, gestora institucional de carteras de deuda de mercados emergentes, participaron compartiendo las perspectivas del segundo semestre del año para las distintas clases de activos que gestionan.

El segundo día de conferencias abrió con Nicole Neubelt, especialista de producto de renta variable global y europea, y continuó con las presentaciones de Gary Hampton, especialista de producto de carteras multiactivos, y Vishal Hindocha, director dentro del grupo de soluciones de inversión de la gestora, que explicó el valor de posicionarse contra el ciclo.

Cerrando el evento, José Corena y Stephan Von Hartenstein, director de la división de América Latina hablaron de las capacidades adicionales de MFS Investment Management. 
 

Portadas: 

0 Comentarios

Añadir nuevo comentario