State Street Corporation ha anunciado que Mariner, firma estadounidense de servicios financieros de capital privado, implantará la solución de gestión patrimonial de Charles River, compañía de State Street, para optimizar sus operaciones y respaldar su estrategia de crecimiento a largo plazo, incluido su objetivo de ampliarse hasta 5.000 asesores.
Según explican, el objetivo de la implantación es ayudar a Mariner a operar con mayor eficiencia en su red actual de más de 2.080 asesores, al tiempo que establece una base tecnológica centralizada y escalable, diseñada para sostener el crecimiento continuo sin añadir complejidad operativa ni interrumpir la experiencia del asesor o del cliente.
“Mariner es una firma de gestión patrimonial en rápido crecimiento y estamos encantados de apoyarla con una plataforma moderna y centralizada que refuerza la experiencia del asesor. La plataforma de Charles River está pensada para firmas que operan a gran escala y les ayuda a dar servicio a miles de asesores sobre una base única y flexible, diseñada para respaldar un crecimiento disciplinado y constante”, señala John Plansky, responsable global de State Street Wealth Services.
En este sentido, Mariner prevé aprovechar la tecnología centralizada de Charles River para mejorar la gestión de carteras, los flujos de trabajo de los asesores, la operativa de negociación, la integración de datos de custodia y la gestión de datos corporativos. La solución está diseñada para elevar la eficiencia operativa, reforzar la coherencia en toda la firma y permitir que los asesores dediquen más tiempo a las relaciones con los clientes.
Según Marty Bicknell, CEO y presidente de Mariner, “esta alianza refleja cómo pensamos el próximo capítulo de nuestra compañía. Está diseñada para acompañar nuestro camino hacia los 5.000 asesores y más allá, al tiempo que posibilita una experiencia más unificada y moderna en toda la firma a medida que seguimos creciendo”.
Desde hace más de 15 años, Charles River ofrece servicios integrados de tecnología para gestión patrimonial a grandes gestoras globales, orientados a optimizar operaciones, gestionar la complejidad y respaldar la innovación en los flujos de trabajo de inversión y asesoramiento.
“La plataforma centralizada de Charles River ofrece a los asesores las herramientas que necesitan para gestionar carteras, operar con eficiencia y trabajar sin fricciones entre custodios y programas de inversión, incluidos UMA, SMA, Rep-as-PM y fund wraps. Está diseñada para reducir la fricción operativa y, a la vez, proporcionar a las firmas la flexibilidad para crecer sobre una única plataforma integrada” ha señalado Swati Verma, responsable de las plataformas de Wealth y Advisor*de Charles River.
Por Funds Society, Miami
