Última actualización: 13:49 / Martes, 22 Septiembre 2020
Perspectivas de inversión para 2021

Los family offices se muestran cautelosos y buscan preservar la liquidez, según la encuesta de Citi Private Bank

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  • De cara al 2021, casi la mitad de los encuestados esperaban rendimientos totales de cartera exiguos en los próximos cuatro trimestres del 1% al 5%
  • Un notable 59% de las family officnes informaron haber aumentado sus asignaciones para inversiones directas durante los próximos 12 meses

Citi Private Bank publicó este martes los resultados de una encuesta dirigida por Private Capital Group, que brinda la visión de algunos de los inversores y family offices más sofisticados del mundo durante esta crisis económica y de salud sin procedentes.

En una de las encuestas más completas de la industria de la banca privada sobre el sentimiento de los inversionistas desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los individuos y las family offices de patrimonio neto ultra alto señalaron un estado de ánimo de precaución, conservación de efectivo y monitoreo de oportunidades de inversión y riesgos durante la pandemia”, señala el informe.

Casi tres cuartos de todos los encuestados describieron su actitud ante la inversión de 12 meses como "cautelosa". Como era de esperar, encabezando la lista de preocupaciones estaba el COVID-19, tanto en términos de disponibilidad de vacunas como de respuesta monetaria y fiscal de los gobiernos y los bancos centrales.

De cara al 2021, casi la mitad de los encuestados esperaban rendimientos totales de cartera exiguos en los próximos cuatro trimestres del 1% al 5%. Cuando se les preguntó qué cambios de cartera planean hacer ahora, el 56% informó haber realizado "algunos cambios tácticos", mientras que solo el 14% informó haber realizado "cambios significativos de cartera".

Un notable 59% de las family officnes informaron haber aumentado sus asignaciones para inversiones directas durante los próximos 12 meses. En términos de inversiones directas del sector por parte de los clientes en un mundo posterior a COVID, los encuestados mencionaron la tecnología de la información (24%), la atención médica (16%) y el sector inmobiliario (15%) como sus tres principales preferencias.

Stephen Campbell, Director Gerente y Presidente, Private Capital Group, Citi Private Bank señaló: “Nuestros hallazgos capturan el sentimiento de los encuestados de todas las regiones del mundo. Descubrimos que las family offices y las personas con un patrimonio neto ultra alto han resistido bien la crisis. Están posicionados para desplegar más capital a medida que vean surgir oportunidades, especialmente en los mercados privados. Sin embargo, no se puede ignorar que la encuesta encontró que la liquidez es escasa, y los clientes a menudo están dispuestos a sacrificar retornos a corto y mediano plazo para mantenerla ".

La encuesta se realizó durante el Programa de Liderazgo de Family Offinces de Citi Private Bank, que se llevó a cabo virtualmente por primera vez debido a restricciones de distanciamiento social. Más de 4.000 directores y jefes de family offices de más de 100 países se unieron al evento, a menudo descrito como el “Davos para las family officnes”.

Peter Clive Charrington, Director Global de Citi Private Bank, comentó: “Los resultados y el análisis de este informe brindan una visión poco común del pensamiento de algunos de los ejecutivos de family office más sofisticados del mundo y otros inversionistas líderes. Les preguntamos sobre su perspectiva para la economía global y los mercados financieros, así como qué están haciendo con las carteras que supervisan. Las respuestas sobre las oportunidades y los riesgos futuros, y las acciones que los encuestados esperan tomar, brindan a Citi Private Bank la oportunidad de abordar mejor los desafíos y necesidades de nuestros clientes globales. Hemos descubierto en un grado sorprendente que nuestros clientes se han mantenido más cerca de su equipo de Citi mientras navegan por estos tiempos inciertos ”.

La Encuesta de Capital Privado 2020 se realizó como parte del Programa de Liderazgo de Family Officnes 2020 de Citi Private Bank, que se llevó a cabo del 15 de junio al 8 de julio de 2020. Si bien el programa duró tres semanas, la encuesta se realizó en línea durante un período más largo a partir del 12 de junio. al 20 de julio de 2020. Obtuvo respuestas de un total de 179 participantes. Del número declarado de encuestados, 127 (o el 71%) eran personas con family office, mientras que los 52 restantes (o el 29%) eran personas con un patrimonio neto ultra alto que no tenían un family office. En total, los encuestados procedían de 103 países diferentes.

 

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