Lazard Frères Gestion, la gestora de fondos francesa del Grupo Lazard, ha recibido el prestigioso sello francés ISR para dos nuevos fondos, clasificados bajo el artículo 9 de la normativa SFDR, en reconocimiento por su firme compromiso con la inversión responsable y la creación de valor a largo plazo. Resultado de un estricto proceso de auditoría, esta calificación creada y otorgada por el Ministerio de Finanzas francés, tiene como objetivo proporcionar a los inversores un punto de referencia fiable para invertir en productos de gestión ISR que favorecen una economía más sostenible. Por ello, la gestora francesa agradece la obtención de esta etiqueta desde 2018 en 16 de sus fondos, entre ellos 10 registrados en la CNMV.
El fondo de gestión activa de renta fija Lazard Global Green Bonds Opportunities, lanzado el 30 de septiembre de 2022, con 57 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2023, tiene por objetivo superar en un 0,8% la rentabilidad del índice de referencia ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index (EG01), neto de comisiones, durante el periodo de inversión recomendado de tres años, al tiempo que promueve la transición ecológica y energética mediante la inversión en bonos verdes. Puede invertir en una amplia gama de segmentos de mercado: deuda soberana verde, bonos corporativos investment grade o high yield y CoCos de deuda verde o sostenible. Eso sí, esta última está limitada al 10% del patrimonio neto de la cartera. El fondo también es flexible en la gestión de su sensibilidad a los tipos de interés, que puede variar de -3 a +12.
El fondo de gestión activa de renta variable internacional Lazard Human Capital, creado el 31 de agosto de 2022 con un patrimonio gestionado de 30 millones de euros a 30 de junio de 2023, invierte principalmente en el segmento de compañías de gran capitalización. Tiene por objetivo obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World de mercados desarrollados, neta de comisiones, durante el periodo de inversión recomendado de cinco años, con la inversión en empresas que aporten soluciones a los retos del desarrollo sostenible. Las compañías de la cartera se preseleccionan en función de su capacidad para retener y formar a sus empleados, y para ofrecerles una buena cobertura de seguridad social y un entorno en el que puedan prosperar.
Lazard Human Capital también ha recibido recientemente el sello Towards Sustainability de Febelfin, la federación belga del sector financiero. Esta etiqueta certifica que el fondo se gestiona de forma sostenible, centrándose en la transparencia, el análisis ESG y las exclusiones de carbón y combustibles fósiles no convencionales.
Los 16 fondos de inversión con sello ISR gestionados por Lazard Frères Gestion, que incluyen ocho fondos de renta variable, seis fondos de renta fija y dos fondos diversificados, representan unos activos acumulados bajo gestión de 7.700 millones de euros a finales de junio de 2023.
Los equipos de gestión de renta variable, renta fija y multiactivos se comprometen a seguir apoyando activamente la investigación y el desarrollo de estrategias de inversión innovadoras centradas en temas medioambientales y sociales. Se comprometen a invertir en empresas que han comprendido los retos del futuro y que ofrecen por tanto menos riesgo y mejores perspectivas a largo plazo. Este planteamiento crea un círculo virtuoso para las empresas, los inversores y la sociedad en su conjunto.
Por Funds Society, Madrid
Por Clara Suarez