En un entorno complejo en el que las entidades de asesoramiento financiero deberán hacer frente a nuevos retos regulatorios, tecnológicos y de negocio, son muchas las voces que hablan de futuros movimientos de concentración en el segmento de las EAFIs, las empresas de asesoramiento españolas. Uno de esos movimientos acaba de materializarse: las EAFIs Wealth Solutions y Áureo Wealth Advice han alcanzado un acuerdo para integrarse bajo la marca de Wealth Solutions, EAFI, reforzando su posición de liderazgo como una de las mayores empresas de asesoramiento financiero en España, según han anunciado en un comunicado.
Las dos entidades han podido llegar a este acuerdo gracias a la complementariedad de sus principios y valores como son la transparencia, el deber fiduciario, la filosofía de inversión y servicio a los clientes.
Wealth Solutions, EAFI es pionera en el sector del asesoramiento financiero en España, donde presta servicios a familias, family offices e instituciones de alto patrimonio desde 2001. Ofrece servicios de consultoría en gestión patrimonial, formación y asesoramiento patrimonial integral. Actualmente tiene un equipo de más de 35 personas y cuenta con presencia internacional.
Borja Durán, consejero delegado, y Jorge Coca, director general de Wealth Solutions, EAFI, han mostrado su optimismo en relación a la operación, resaltando el perfecto encaje con Áureo Wealth Advice, EAFI, liderada por su socio fundador Rafael Juan y Seva quien ocupará el puesto de socio director.
Rafael Juan y Seva cuenta con una dilatada experiencia profesional y académica. Socio fundador de Áureo Wealth Advice EAFI, anteriormente fue director del Grupo EDM. Anteriormente, en Banca March, fue director de Banca Privada y miembro del Comité de Dirección. En Barclays Bank fue director de Private Banking, presidente de la sociedad gestora de IICs y miembro de los Consejos de Administración de las gestoras en Luxemburgo, Francia, Portugal y Grecia.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano