En una iniciativa orientada a darle a los asesores independientes latinoamericanos el servicio de apoyo estratégico para el negocio, la fintech LAKPA lanzó un comité estratégico con una variedad de ejecutivos de firmas de asesoría de Chile y México. La instancia, que reúne a altos ejecutivos, apalancando la red de firmas de asesoría independiente que tienen en ambos mercados.
La firma de origen chileno lanzó el comité, llamado –siguiendo el sello alpino que han mantenido desde su fundación– 14 Ochomiles.
La idea, según detallaron desde la firma a Funds Society, es fortalecer la representación, cooperación y reconocimiento de las principales oficinas y socios de LAKPA, prestando un servicio valioso para los asesores. Desde la fintech recalcan que los modelos B2B2C tienen desafíos –tanto para oficinas como para asesores individuales– en las áreas operacionales, comunicacionales y comerciales.
14 Ochomiles, explicaron, funcionará como un comité estratégico con reuniones semestrales, con el objetivo de orientar desarrollos tecnológicos e iniciativas que busquen facilitar su crecimiento y potenciar la relación entre los asesores y sus clientes finales.
La comitiva inaugural
“Este comité está compuesto por asesores de alto desempeño, seleccionados anualmente bajo métricas claras y representativas, lo que nos permite incorporar una muestra diversa de voces que reflejan las realidades y desafíos de una comunidad que ya alcanza los 300 asesores en la región”, Diego Tirado, CCO y co-fundador LAKPA.
En esta primera instancia, el comité contará con la participación de Jesús Briceño, fundador de FinOasis; Rubén Parada, de ROTT; y Pablo Ramírez, fundador y CIO de OCHOMIL Wealth Management de México, junto con la firma INVESTI.
Desde Chile, por su parte, participarán Alexander Bloomstrom, socio de In Investera; Rodrigo Díaz, socio de Financial Chile; Fernando Queirolo, asesor de inversiones de Vision Advisors; Miguel Parada, director de Ebrokers; y Eduardo Palacios, fundador de Lira Broker; junto con Hugo Osorio, Rodolfo Friz y Osvaldo Morales, en representación de LAKPA Partners.
Iniciativas para asesores
“A través de este grupo escuchamos directamente sus necesidades y oportunidades: desde la creación de cuentas, hasta herramientas de asesoría, tecnología y escalabilidad del negocio”, acota Tirado.
En ese sentido, el ejecutivo señala que la iniciativa de 14 Ochomiles se enmarca en una “visión más amplia de evolución hacia una plataforma 2.0, centrada en el cliente final y en fortalecer la marca individual de cada asesor”. La fintech, explica, está desarrollando capacidades de white label y cobranding, “para que cada oficina pueda proyectar una identidad propia respaldada por toda la infraestructura y soporte de LAKPA”.
“Adicionalmente, hemos impulsado iniciativas que apuntan a la escalabilidad del negocio del asesor: desde automatización operativa, acceso a productos globales, herramientas para reporteo y cumplimiento normativo, hasta capacitación comercial y acompañamiento en el desarrollo de su propuesta de valor”, acota Tirado, agregando que la compañía tecnológica busca profesionalizar la industria sin perder el sello único de cada oficina de asesoría.
El camino al RIA
Este lanzamiento llega en un momento en que en la fintech celebran haber alcanzado los 1.300 millones de dólares en activos bajo asesoría. Este crecimiento lo atribuyen a las tres grandes fuerzas que han estado transformando el escenario global del wealth management: el apoyo de la tecnología, una regulación que ha impulsado la profesionalización y modelos de ingresos más flexibles, dada su independencia.
A futuro, Alicia Arias, directora comercial de LAKPA, delinea la misión de la firma como consolidarse “como la comunidad de asesores más relevante de Hispanoamérica”.
Una pieza clave de esta ambición es el Registered Investment Advisor (RIA) que están en proceso de constituir en Estados Unidos. Esto, señala la ejecutiva, “que ampliará aún más nuestras capacidades para atender clientes con sus necesidades locales y offshore”.
La internacionalización es un flanco interesante para la firma tecnológica. Actualmente, la firma tiene operaciones en Chile y México, donde cuentan con más de 50 acuerdos comerciales con gestoras, custodios y casas de bolsa, tanto locales como internacionales.
“Esta red nos permite ofrecer cobertura regional y atender clientes en distintos países de Hispanoamérica, sin importar su nacionalidad”, explica Arias.
Por Funds Society
