El 31 de enero la empresa Cultiba -antes Geupec- realizó una oferta mixta global por más de 3.944 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 310 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Cultiba colocó un 15,6% de su capital, a 35 pesos por acción. Con esta oferta, que estrena el mercado de capitales en México para 2013, son ya cuatro embotelladoras las que cotizan en Bolsa, una de Pepsi y tres de Coca-Cola.
El 65.4% de la Oferta Pública Mixta Global se colocó en México a través de la Bolsa Mexicana y el 34.6% en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S con 3.687 inversionistas, incluyendo una Afore.
Los intermediarios colocadores en nuestro país fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Con los recursos obtenidos de la colocación accionaria, Cultiba pagará la totalidad, tanto de las porciones denominadas en pesos como en dólares, de un crédito sindicado otorgado por Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Sucursal Nueva York, Rabobank y Banorte. En caso de cualquier sobrante, la compañía lo utilizará para el cumplimiento de objetivos generales corporativos, incluyendo inversiones en capital.