La firma de gestión patrimonial Insigneo lanzó oficialmente Alia 2.0, una plataforma tecnológica de nueva generación que optimiza y moderniza la manera en que los profesionales de la inversión gestionan sus prácticas, ya que reúne elementos clave del flujo de trabajo del asesor en un entorno digital cohesivo, brindando a los usuarios mayor claridad, control y eficiencia, según un comunicado difundido por la empresa con sede central en Miami.
Originalmente presentada en noviembre de 2022 como un CRM de servicios financieros basado en la web para visibilidad de carteras y procesos de incorporación, Alia evolucionó hacia un ecosistema tecnológico estratégico que hoy impulsa operaciones centrales en la red global de Insigneo. “El lanzamiento de Alia 2.0 marca un hito importante en esa evolución, ofreciendo nuevas capacidades y sentando las bases para futuras innovaciones”, dijo la firma en el mismo comunicado.
“A medida que la industria de gestión patrimonial se vuelve más compleja, la necesidad de tecnología integrada y con propósito nunca ha sido tan grande”, señaló Javier Rivero, presidente y director de operaciones de Insigneo. “Con Alia 2.0, estamos entregando una plataforma poderosa que apoya a los profesionales financieros en su día a día, mejorando la transparencia, aumentando la velocidad y fortaleciendo la relación asesor-cliente en cada paso”, agregó.
A diferencia de los sistemas heredados que obligan a los asesores a alternar entre plataformas fragmentadas, Alia 2.0 fue creada para eliminar el “efecto silla giratoria”, proporcionando una experiencia unificada para el asesor. Con acceso a través de inicio de sesión único, los asesores ahora pueden gestionar la incorporación y el servicio de clientes a través de custodios, cumplimiento normativo y ejecución, desde un espacio de trabajo centralizado. La plataforma integra tecnologías de primer nivel, incluyendo herramientas de validación de datos en tiempo real, flujos de trabajo automatizados y tableros configurables, seleccionados e integrados para alinearse con las necesidades en evolución de los profesionales de inversión actuales.
La funcionalidad multicustodia está en el centro de la experiencia de Alia 2.0, ofreciendo a los asesores una visibilidad fluida a través de cuentas y custodios. Diseñada pensando en la escalabilidad, la plataforma seguirá evolucionando en los próximos meses con características adicionales enfocadas en apertura de cuentas, integraciones con terceros y perspectivas a nivel de cartera, asegurando que Alia 2.0 se mantenga como una solución preparada para el futuro en una industria en rápida transformación, según informó la firma en el comunicado.
“Alia 2.0 es una plataforma diseñada específicamente para eliminar la complejidad y entregar precisión”, indicó Vikas Saxena, director de tecnología de Insigneo. “Respaldada por Salesforce e integrada con aplicaciones como Orion, Luma e InEx Trade, Alia crea un espacio de trabajo único donde los asesores pueden abrir cuentas, gestionar cumplimiento (incluyendo KYC y AML), hacer seguimiento de SLA y generar reportes listos para clientes—todo desde un solo lugar. No es solo un sistema; es un ecosistema diseñado para crecer junto al asesor”, añadió.
Por Funds Society, Miami
