El futuro del asesoramiento será de las entidades independientes, sin conflictos de interés. Con esa consigna de Guillermo Santos, socio de iCapital, la entidad busca escalar a lo más alto de la pirámide de la industria en nuestro país, con apoyos tanto orgánicos como inorgánicos que la impulsen a expandirse por todo el territorio nacional y también en Latinoamérica. Con un servicio completo de asesoramiento patrimonial -financiero, de financiación, corporativo, inmobiliario, de family office y posiblemente con gestión discrecional de carteras en el futuro-, la entidad –ahora EAF y con planes de convertirse en agencia de valores-, pretende alcanzar la cima de los 5.000 millones de euros de negocio en 2026 con su plan NEXT 5.
En 2006, tres profesionales con una dilatada experiencia en banca y gestión patrimonial (Pablo Martínez-Arrarás Caro, Miguel Ángel García Brito y Óscar Juesas Ramada) decidieron crear iCapital con el firme objetivo de focalizar sus servicios de asesoramiento financiero y patrimonial específico a familias, grupos empresariales, instituciones religiosas y fundaciones e instituciones de inversión colectiva, y hacerlo de manera «absolutamente diferente» a lo que entonces ofrecía el sector. Apostaron por crear un modelo de negocio centrado en sus clientes, basado en la independencia, sin productos financieros propios, y convencidos de que la honestidad es clave cuando se trata de gestionar el patrimonio de su público objetivo.
En ese momento, la normativa ligada a las empresas de asesoramiento en España no existía y, cuando unos años más tarde llegó MiFID, iCapital adaptó su estatus jurídico para convertirse en EAF (empresa de asesoramiento financiero), si bien su plan de futuro pasa por transformarse en agencia de valores.
Con el paso de los años, iCapital ha ido creciendo e incorporando nuevos socios: en 2012 Antonio Rodríguez, aunque ya venía trabajando en la compañía desde 2008; en 2014 Guillermo Santos, tras tres años en la entidad; en 2015 Santiago Churruca; y en 2021 Borja de Cruïlles y Paolo Mezza, estos dos últimos como consecuencia de la adquisición de la división multifamily office de Arcano, en julio de 2021. Profesionales que han aportado su experiencia al proyecto, que ofrece, hoy en día, un servicio holístico centrado en el cliente –aunando los servicios de asesoramiento financiero, family office, asesoramiento en financiación, asesoramiento corporativo y asesoramiento inmobiliario-, que trabaja con las principales entidades financieras nacionales e internacionales y que se ha ganado la credibilidad del sector.
Guillermo Santos, socio con una trayectoria de más de una década en iCapital, hace balance hasta el presente de la historia de la compañía, ya convertida «en una de las principales empresas nacionales de la industria del asesoramiento». 47 empleados, siete oficinas (en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo, Las Palmas y Sevilla, que serán más en los próximos meses) y 2.600 millones de euros bajo asesoramiento dan prueba de ese crecimiento. La idea es doblar el negocio en cinco años, algo nada fácil en un entorno plagado de retos para la industria.
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Por Funds Society, Madrid
