Hamco Global Value Fund, fondo de inversión gestionado por Andbank WM y asesorado por Hamco Financial, ha obtenido la calificación “cinco estrellas” Morningstar al cumplir su tercer año de vida. El producto ha resultado merecedor de esta categoría tras haber alcanzado una rentabilidad acumulada del 109% desde su lanzamiento en octubre de 2019.
Hamco Global Value Fund se comercializa en el mercado español en tres categorías: Clase R (retail), clase I (Institucional) y clase F (Fundadores). La clase F ha cumplido tres años desde su lanzamiento en octubre de 2019. A 30 de noviembre de 2022, las rentabilidades desde inicio de las tres clases del fondo son; el lanzamiento de la clase R el 31 de diciembre de 2019, con una rentabilidad anualizada de +27,38%; el lanzamiento de la clase F el 10 de octubre de 2019, con una rentabilidad anualizada de +26,22%; y el lanzamiento de la clase I el 15 de octubre de 2020 con una rentabilidad anualizada de +32,14%.
Morningstar ha otorgado a Hamco Global Value Fund su calificación de 5 estrellas porque el fondo, una vez cumplidos tres años desde su lanzamiento, ha quedado encuadrado en el primer decil de su categoría (el 10% de los mejores fondos). Hamco Global Value Fund está encuadrado en la categoría de Morningstar RV Global Capitalización Pequeña y Mediana, que incluye a un total de 782 productos. La obtención de la categoría 5 Estrellas Morningstar tiene en cuenta tanto el rendimiento del fondo ajustado al riesgo como su entorno de mercado. En el mes de Noviembre de 2022 sólo hay 4 fondos españoles de renta variable global con la calificación de 5 estrellas.
El fondo está gestionado por Andbank WM y asesorado por Hamco Financial, cuyo director es John Tidd Kimball. Hamco Financial es el equipo asesor del fondo, liderado por John Tidd, que había sido gestor del Horizon Growth Fund. Tidd es un reconocido experto en inversión value, y en su anterior etapa como gestor logró una rentabilidad anualizada del 17% desde el año 1999 hasta octubre 2020.
Estrategia y metodología
La estrategia de Hamco Global Value Fund se basa en la inversión en aquellos valores en el ámbito global que presentan mayor potencial en el largo plazo, con el foco en obtener el mejor binomio rentabilidad/riesgo en todo momento. Compañías con negocios sólidos, infravaloradas, resilientes a cualquier fase del ciclo, y que son seleccionadas con una metodología propia desarrollada por Hamco Financial.
A través de dicha metolodogía, el fondo elige para la cartera oportunidades de inversión con elevado recorrido alcista, apoyadas en la visión macro, mediante una aproximación bottom up, y teniendo en cuenta la visión sectorial. Un estilo “Deep Value” capaz, además, de identificar oportunidades de inversión que se encuentran en zonas geográficas que, por motivos geopolíticos, u económicos, han sido “abandonadas” por los mercados.
Por Funds Society, Madrid
