Última actualización: 10:05 / Miércoles, 17 Julio 2019
Análisis de riesgo y negocio

First Rate y HiddenLevers se asocian aumentando su oferta para la industria de gestión de activos

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First Rate y HiddenLevers se asocian aumentando su oferta para la industria de gestión de activos
  • HiddenLevers ofrece un análisis de riesgo institucional con una experiencia visual para clientes y/o asesores
  • Risk Monitor, es un panel de business intelligence para rastrear riesgos a través de activos, clientes, ingresos y rentabilidad

First Rate, un proveedor de soluciones de wealth management y HiddenLevers, una plataforma de análisis y monitoreo de riesgos, se asociaron para permitir a los administradores de activos que usan First Rate, acceder a sus análisis de cartera y resultados históricos, así como a un análisis de riesgo holístico y business intelligence que los ayuda a comprender mejor las fortalezas y vulnerabilidades de sus carteras.

Marshall Smith, director de Productos de First Rate, comentó: "Hoy en día, la capacidad de asociarse con los mejores proveedores de tecnología de su clase para aprovechar los datos de rendimiento precisos y totalmente conciliados y los atributos de riesgo prospectivos es fundamental para administrar los activos de los clientes".

La plataforma HiddenLevers consiste en un análisis de riesgo institucional diseñado para administradores de activos, pero también ofrece una experiencia visual que beneficia a los asesores que se enfrentan al cliente. La plataforma traduce las pruebas de estrés multivariadas y otros análisis de riesgo en una UX simple para asesores financieros y clientes finales que los ayuda a comprender mejor las fortalezas y vulnerabilidades de la cartera.

Risk Monitor, es un panel de business intelligence especialmente para el C-suite de gestión de patrimonios diseñado para rastrear riesgos a través de activos, clientes, ingresos y rentabilidad, desde una visión de toda la empresa hasta el libro de negocios de un solo asesor financiero.

"A medida que la consolidación aumenta tanto para los bancos fiduciarios como para los RIA, los equipos ejecutivos pueden confiar en HiddenLevers para ayudar a administrar el crecimiento y la complejidad en tiempo real", dijo David Ristau, director de Desarrollo de Negocios para HiddenLevers. 

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