El banco venezolano Banesco se ha impuesto finalmente como ganador de la subasta del 88,3% del banco español Novagalicia frente a las ofertas de la gran banca española y de los fondos de inversión extranjeros, según recoge la agencia Efe. Banesco ha ofrecido por Novagalicia (NCG) alrededor de 1.000 millones de euros
(unos 1.375 millones de dólares).
No es la primera operación que Banesco realiza en España. En diciembre del año pasado anunció la compra del 44,7% de Banco Etchevarría precisamente a Novagalicia. Banesco es el primer banco privado de Venezuela y está presente en Estados Unidos, con dos bancos, además de en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana.
Seis ofertas
La decisión con respecto a NCG Banco la ha tomado el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) después de estudiar las propuestas de los tres grandes bancos españoles, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, además de las de los fondos de inversión Guggenheim y JC Flowers recibidas el pasado lunes. Si el FROB ha llegado a la conclusión de que la del Banesco es la mejor, quiere decir que la oferta supera en al menos 200 millones de euros y es un 50% más generosa que la segunda mejor, además de otros factores que han podido tenerse en cuenta como el mantenimiento de la red de oficinas y la plantilla.
En este sentido, aunque aún no ha trascendido el importe de la adjudicación, fuentes consultadas por Europa Press indican que podría estar en el entorno de los 1.000 millones de euros.
Según dichas fuentes, Banesco se ha comprometido a mantener toda la red de oficinas de la entidad gallega, así como el nivel de empleo actual. Además, parece que ninguna de las otras ofertas tenía un nivel de compromiso similar e incluían ajustes adicionales. El venezolano Banesco también se habría comprometido a mantener la sede social y corporativa de NCG Banco en Galicia.
La adjudicación se produce después de que el FROB anunció el lunes que había recibido seis ofertas vinculantes para la compra del 88,33% del capital de NCG Banco. Aunque no citaba nombres, fuentes del mercado señalaban que Santander, BBVA, CaixaBank y el venezolano Banesco habían presentado ofertas, mientras que por parte de los fondos de inversión han pujado Guggenheim y JC Flower, aunque este último lo ha hecho con una oferta conjunta con Oak Tree. Wilbuir Ross y Anchorage, otros dos fondos de inversión que mostraron interés por el grupo gallego, optaron por retirarse del proceso.
El 19 de noviembre el FROB decidió iniciar formalmente la apertura del proceso de subasta de NCG Banco. El plazo para la presentación de ofertas vinculantes se prolongó hasta el lunes. Finalmente, Novagalicia será adjudicada sin que sea necesario abrir una segunda vuelta, tras haber recibido 9.052 millones de fondos públicos y haber necesitado 802 millones del Fondo de Garantía de Depósitos.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo