Última actualización: 14:09 / Martes, 12 Junio 2018
Dynasty Enterprise Group

Dynasty Financial Partners lanza una división especial para los RIAs que superan los 1.000 millones de dólares de AUM

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Dynasty Financial Partners lanza una división especial para los RIAs que superan los 1.000 millones de dólares de AUM
  • La plataforma de Dynasty ya cuenta con más de 45 firmas asociadas que superan en total los 30.000 millones de dólares en activos (US$30 Bn)
  • Cinco de las firmas asociadas que superan los 1.000 millones de dólares –como Summit Trail Advisors– ya están en DEG
  • La nueva división de negocio estará dirigida por dos veteranos de la industria, Ed Friedman como director y Gordon Ross como senior vice president
  • DEG ofrecerá servicios sofisticados para las firmas asesoras más grandes y complejas

Dynasty Financial Partners anunció hoy la presentación de Dynasty Enterprise Group (DEG), una división dentro de Dynasty enfocada exclusivamente en firmas socias de su red que gestionan dinero de sus clientes por encima de los 1.000 millones de dólares (US$1 Bn).

La nueva división de negocio estará dirigida por dos veteranos de la industria, Ed Friedman como director y Gordon Ross como senior vice president, y dará servicio a los RIAs más grandes y complejas de la plataforma Dynasty, firmas que enfrentan oportunidades y desafíos únicos y específicos debido a su tamaño y escala.

Friedman reportará directamente al co-fundador y COO de Dynasty, Ed Swenson. La plataforma de la compañía ya cuenta con más de 45 firmas asociadas que superan en total los 30.000 millones de dólares en activos (US$30 Bn). De ellas, 5 de las que superan los 1.000 millones de dólares –como Summit Trail Advisors– ya están en DEG y existen otras que estudian su ingreso, según datos aportados por Dynasty.

Servicios sofisticados

Aprovechando la infraestructura de Dynasty, DEG ofrecerá servicios sofisticados para las firmas asesoras más grandes y complejas que cubre las áreas de tecnología, marketing y branding, compliance, investment process, operaciones, profitability, talent y practice management, M&A y estructura de capital.

"Al trabajar con las firmas de asesores independientes registrados de élite de la industria, Dynasty se ha dado cuenta de cómo evoluciona el ADN de un RIA a medida que se acerca y supera el umbral de los 1.000 millones de dólares de AUM. Las firmas de este tamaño se presentan con oportunidades y complejidades únicas que requieren un conjunto de soluciones específico. Es ahí donde DEG les brindará apoyo", explicó el director de operaciones de Dynasty, Ed Swenson.

"La industria de RIA en Estados Unidos está evolucionando. Muchos de los RIAs más grandes que se lanzaron hace 10-20 años solían ser conocidos por tener la mejor tecnología y procesos disponibles en el mercado. Sin embargo, hemos visto que muchas de estas firmas no evolucionaron y su infraestructura ahora está desactualizada, lo que las deja en desventaja frente a RIAs más nuevos y ágiles", contó Friedman.

"Hemos detectado una significativa demanda de estos RIAs grandes y complejos, que buscan asistencia para impulsar el cambio, aumentar la rentabilidad y la modernización dentro de sus negocios. DEG proporcionará métricas para medir el desempeño, ayudarlas a optimizar su eficiencia operativa y proporcionarles información y recursos para maximizar su crecimiento", añadió el nuevo director de la división.

"Las firmas de este tamaño se enfrentan a desafíos en varios frentes. Estos RIA a menudo trabajan con clientes más grandes y complejos: familias sofisticadas con carteras más complejas y demandas única", afirmó Ross.

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