Dynasty Financial Partners anunció el lanzamiento de Dynasty Labs, un brazo de innovación que aplica inteligencia artificial (IA) y tecnología avanzada para mejorar la experiencia de la gestión patrimonial independiente.
“Dynasty Labs será el motor de la firma para la experimentación, el prototipado rápido y el despliegue de herramientas inteligentes que aumenten la productividad de los asesores, optimicen las operaciones y eleven la interacción con los clientes, incluyendo un asistente virtual diseñado para orquestar el trabajo en todo el ecosistema de gestión patrimonial”, informó la firma en un comunicado.
“Las experiencias de IA más potentes comienzan con datos buenos y limpios, y nuestro data lakehouse patentado nos da una ventaja única”, dijo Leslie Norman, directora de tecnología de Dynasty Financial Partners. “Nos permite ofrecer rápidamente herramientas de IA generativa que no solo son potentes, sino también conscientes del contexto y profundamente integradas”, agregó.
Dynasty informó que ha introducido capacidades de IA en toda su red de más de 500 asesores independientes y sus equipos en 55 RIAs, así como internamente para mejorar el servicio y la eficiencia. Un ejemplo clave es la integración de IA generativa en Dynasty Desktop, la caja de herramientas empresariales de Dynasty para asesores financieros independientes.
La firma también está introduciendo “superagentes de IA”, herramientas diseñadas para manejar flujos de trabajo complejos y multisistema. La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para ampliar la capacidad de los asesores, frente a una escasez proyectada de 100.000 asesores en la próxima década, señalada por la consultora internacional Cerulli Associates.
Según Leslie Norman, esto permitirá a los asesores “dedicar más tiempo al lado humano de su trabajo, donde realmente brillan la empatía, la intuición y el juicio profesional”.
Para Shirl Penney, fundador y CEO de Dynasty, Dynasty Labs es “una extensión de nuestra cultura de innovación disciplinada y una prueba de nuestro compromiso de equipar a las firmas independientes con tecnología que apoye el crecimiento y genere confianza en los clientes”.
Dynasty Labs planea seguir impulsando la innovación a través de asociaciones adicionales con empresas líderes de tecnología, incubadoras e instituciones académicas, al tiempo que contratará talento en ingeniería para apoyar la expansión.
Por Funds Society, Miami
Por Fórmate a Fondo