El 73,1% de las IICs en España se distribuyen mediante gestión discrecional o asesoramiento (297.669 millones de euros), y el resto vía comercialización (26,9%), con datos a marzo de 2025: son datos de Inverco con una muestra aproximada del 75% del total de la distribución de IICs en España, y que incluye información de entidades que han facilitado información sobre este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros.
En concreto, a finales del primer trimestre de 2025, la distribución de IICs a través de asesoramiento alcanza el 47,6% del total, casi la mitad del negocio; mientras el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional de carteras asciende al 25,4% del total.
En cuanto a la gestión discrecional de carteras, de acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio se situaría en torno a 137.000 millones de euros a finales de marzo de 2025 (cifra estimada a partir de los 139.547 millones para las gestoras que facilitan dato).
En el primer trimestre de 2025, el valor de la distribución de IICs a través de gestión discrecional de carteras experimentó un incremento del 3,8%.
El número estimado de contratos superaría el millón (1.147.176 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas, según los datos de Inverco.
Por Funds Society, Madrid