Bank of New York Mellon dio el puntapié inicial de su conferencia anual insignia de asesoría financiera: INSITE 2025. Y este año, por primera vez en los más de 25 años de historia del evento, BNY presentará en ese escenario una serie de productos, mejoras en su plataforma Wove y nuevas funciones para innovar en el futuro de la gestión patrimonial.
Lanzará BNY Advisor Growth Network, la creación de una comunidad de expertos y recursos en gestión patrimonial para apoyar los objetivos de crecimiento empresarial de los asesores financieros. También presentará ResearchFlex para ofrecer servicios de investigación de gestores con calidad institucional y PortfolioFlex para permitir la entrega de carteras modelo personalizadas a escala, entre otros productos, además de las mejoras en su plataforma Wove.
“Estamos encantados de anunciar este año en INSITE una gama de nuevas soluciones innovadoras que servirán mejor a nuestros clientes gestores patrimoniales y los ayudarán a posicionar sus negocios para un crecimiento sostenido durante décadas”, señaló Jim Crowley, director global de BNY Pershing.
Este año, el tema de la conferencia es “Pioneros del mañana”, y se centrará en las estrategias y conocimientos que darán forma al futuro de la gestión patrimonial, con sesiones paralelas centradas en “La mentalidad de crecimiento”, “La tecnología del mañana”, “Escalar de forma más inteligente” y “La empresa del futuro”.
“La fortaleza de BNY nos permite aprovechar la experiencia en todas nuestras líneas de negocio para mejorar nuestras ofertas -continuó Crowley-. La innovación continua de productos es una prioridad, y aprovechar la conectividad entre nuestras unidades nos ha permitido ofrecer toda la amplitud de BNY a nuestros clientes para ayudarles a impulsar crecimiento, productividad y escala”.
En concreto, los lanzamientos de BNY son:
- Wove Investor: Unificación de NetX – Integrando mayor funcionalidad entre el portal NetX Investor y Wealth Reporting, BNY Pershing creará una experiencia de inversión unificada en Wove. A través de esta plataforma integrada, los inversores tendrán un acceso mejorado a información y herramientas, optimizando su experiencia y permitiéndoles una visión más integral de sus inversiones.
- Wove Trading: Solución de Renta Fija – Wove Trading ofrecerá funciones avanzadas para la construcción, optimización y negociación de carteras de renta fija, otorgando a los asesores acceso a mayor liquidez, generación de carteras optimizadas y obtención de perspectivas únicas sobre sus clientes, todo en una plataforma intuitiva.
- Wove Portfolios: Cuentas Gestionadas Unificadas (UMA) – Los asesores podrán construir carteras UMA con proveedores de modelos, gestores activos de SMA y valores individuales totalmente integrados con los flujos de trabajo y operaciones de Wove. Esto incluirá integración de datos por segmento (“sleeves”) en toda la plataforma Wove y una gestión flexible de estos segmentos dentro de la herramienta de negociación y el motor contable de la cartera.
- BNY Advisor Growth Network – Creación de una comunidad de primer nivel de expertos y recursos en gestión patrimonial para apoyar los objetivos de crecimiento empresarial de los asesores financieros, mediante conexiones personalizadas, investigaciones detalladas y oportunidades de eventos.
- ResearchFlex de BNY Investments – Con el objetivo de ayudar a los asesores a mejorar los resultados para sus clientes y liberar tiempo para el crecimiento del negocio, ResearchFlex ofrecerá servicios de investigación de gestores con calidad institucional para respaldar sus decisiones de inversión. La generación de informes e inspección de gestores en clases de activos tradicionales mejorará la capacidad de los asesores para evaluar estrategias de inversión y supervisar a los gestores de forma continua, gestionando mejor el riesgo y cumpliendo obligaciones fiduciarias y regulatorias.
- PortfolioFlex¹ de BNY Investments – Brindando a los asesores flexibilidad para modificar asignaciones tanto a nivel de clase de activo como de inversiones subyacentes, PortfolioFlex está diseñado para permitir la entrega de carteras modelo personalizadas a escala, dentro de los rangos adecuados al perfil de riesgo/retorno y preferencias fiscales de los clientes. Aprovechando 40 años de experiencia en la construcción y gestión de carteras modelo, BNY selecciona las inversiones de un amplio menú de gestores basándose en su investigación de calidad institucional, y ejecuta las operaciones y rebalanceos en una única plataforma.
- BNY A.M.P. (Assets-Movements-Platforms) – Una solución de “banking-as-a-service” (banca como servicio, BaaS) que proporciona a los clientes una plataforma integral de capacidades, incluyendo gestión de cuentas virtuales, monitoreo de fraude, capacidades integradas de riesgo, cumplimiento y KYC, procesamiento de pagos, pagos FX y multidivisa, emisión de tarjetas de débito, pago de facturas de consumo, soporte 24/7 a través de Call Center y funcionalidades Web/API que ofrecen una experiencia bancaria completa para que los clientes la implementen con sus propios usuarios.
INSITE es la conferencia insignia de asesoría financiera de BNY, que reúne a líderes e influyentes de alto nivel de las comunidades de gestión de activos y patrimonios durante tres días de aprendizaje y experiencias de networking. Su el escenario este año es el Gaylord National Resort & Conference Center National Harbor, Maryland.
Por Funds Society, Miami
