BlackRock y Altérra, uno de los mayores vehículos de inversión privada del mundo para el cambio climático lanzado en la Cumbre Mundial de Acción Climática, han anunciado una nueva e innovadora asociación que supondrá una inversión de 2.000 millones de dólares en oportunidades climáticas a través de las estrategias de deuda privada y capital de infraestructuras de BlackRock.
Según explican, la solución de inversión a medida creada para la asociación, BlackRock Climate Transition Vehicle, se capitalizará con inversiones tanto de Altérra Acceleration como de Altérra Transformation.
Desde la gestora destacan que su plataforma de inversión en transición, con más de 110.000 millones de dólares, ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre mercados indexados, activos y privados. Está impulsada por las capacidades de tecnología y análisis, red corporativa y abastecimiento propias de la empresa.
A través de esta asociación, Altérra Acceleration destinará 1.000 millones de dólares a la estrategia de Deuda Privada Orientada a la Transición Climática («CPD») de BlackRock, una nueva e innovadora estrategia de deuda privada centrada en la transición hacia bajas emisiones de carbono. Lanzada en octubre, CPD utiliza un marco propio de calificación de la transición climática para evaluar y financiar una serie de empresas del mercado medio, principalmente en Europa y EE.UU., que demuestran características de transición climática y se comprometen a reducir sus emisiones de carbono. Su equipo de gestión de carteras colabora activamente con las empresas que financia para apoyar la aplicación de sus objetivos de descarbonización. El fondo aprovecha y construye sobre la plataforma y las capacidades de la Deuda Privada Global de BlackRock.
También se invertirán 1.000 millones de dólares de Altérra Acceleration y Altérra Transformation en infraestructuras relacionadas con la transición a través de las estrategias de inversión en infraestructuras de BlackRock. Según matizan, esto incluye 650 millones de dólares de Altérra Acceleration comprometidos con el BlackRock Global Infrastructure Fund IV («Infra IV») y coinversiones en infraestructuras relacionadas. “Infra IV invierte en una cartera diversificada de activos de infraestructuras esenciales a escala mundial. Este compromiso con Infra IV refleja el historial del fondo de invertir en negocios relacionados con la descarbonización a nivel mundial”, apuntan desde la gestora.
Además, se invertirán 350 millones de dólares en infraestructuras en el Sur Global. Altérra Acceleration se ha comprometido a coinvertir 100 millones de dólares junto con la Climate Finance Partnership («CFP») de BlackRock, un vehículo financiero público-privado centrado en la inversión en infraestructuras relacionadas con el clima en los mercados emergentes. BlackRock anunció el cierre definitivo de la CFP en la COP26 de Glasgow.
“Su estructura de financiación mixta utilizó capital catalizador, incluido el procedente de gobiernos y organizaciones filantrópicas, para movilizar una recaudación de fondos institucional más amplia y acelerar el flujo de capital hacia proyectos de infraestructuras climáticas en mercados emergentes. Altérra Transformation ha comprometido los 250 millones de dólares restantes en capital catalítico para una próxima estrategia gestionada por BlackRock”, añaden.
El Vehículo de Transición Climática de BlackRock, respaldado por Altérra, se centrará en oportunidades similares, aprovechando una sólida cartera de proyectos procedentes de los equipos de inversión de mercados de capitales y mercados privados de BlackRock y con el apoyo del equipo de Transition Capital, una unidad que BlackRock creó en 2022 para buscar oportunidades de inversión propias centradas en la transición en todas las clases de activos y geografías. Altérra tiene como objetivo movilizar un capital significativo para crear oportunidades de inversión y desarrollar soluciones innovadoras en el Sur Global a través de asociaciones con BlackRock y otros actores institucionales. A través de esta asociación, BlackRock también hará de los EAU un foco para sus actividades de transición y financiación mixta, invirtiendo en el crecimiento continuo de sus negocios de gestión de activos y asesoramiento en el país.
“Es un honor para BlackRock haber sido seleccionado para participar en esta importante iniciativa, que dará forma a la evolución de la financiación de la lucha contra el cambio climático en los próximos años. El lanzamiento de Altérra no sólo ayudará a movilizar el capital tan necesario para apoyar la transición en el Sur Global, sino que también puede servir como modelo para que otros soberanos y actores del sector privado lo repliquen, asociándose para ayudar a liberar los billones de dólares necesarios en los mercados desarrollados y emergentes. Esperamos aportar nuestra experiencia en la movilización de capital del sector privado para permitir su éxito”, ha afirmado Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock.
Por su parte, Majid Al Suwaidi, director general de la COP28 y CEO entrante de Altérra, ha declarado sobre este acuerdo: “Nuestra asociación con BlackRock es un momento importante para ALTÉRRA y refleja nuestra ambición de utilizar este capital para movilizar al menos 250.000 millones de dólares de inversión global para 2030. BlackRock aporta su experiencia en clima y en sectores específicos, así como una amplia variedad de oportunidades para invertir en proyectos relacionados con el clima a gran escala. Se trata de una empresa de alto calibre que se ha comprometido a seguir reforzando su presencia sobre el terreno en los EAU. Esperamos colaborar estrechamente con BlackRock mientras invertimos para acelerar la transición hacia una nueva economía climática y una economía baja en carbono en todos los mercados a nivel mundial”.
Por Funds Society, Madrid