BBVA México actuó como Intermediario Colocador en la emisión del bono verde de Fibra Prologis por la cantidad de 375 millones de dólares. De esta manera la compañía debuta en el mercado mexicano de deuda con el primer bono verde dolarizado de una Fibra emitido en México.
La transacción consistió en un bono, denominado en dólares, a 12 años a tasa fija, amortizable en partes iguales en el año 8, 10 y 12. El bono pagará cupones fijos de 4.12% durante su vigencia.
La operación fue bien recibida por la comunidad inversora al participar importantes inversionistas institucionales, logrando una demanda total de 1.9 veces el monto objetivo de la transacción.
Este bono es parte del Marco Sustentable Global de Prologis, por el cual Sustainalytics emitió una opinión favorable. La misma se puede consultar en la página web de la compañía. Este tipo de instrumentos financieros, contribuirá a que Fibra Prologis siga invirtiendo en instalaciones verdes que permitan eficiencias energéticas a través del uso de energías renovables.
Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión, comentó: “Este es un proyecto en el que BBVA y Prologis veníamos trabajando desde hace varios meses y finalmente se ha concretado exitosamente. Felicitamos y reconocemos el liderazgo de Prologis dentro de la industria de Fibras en México, así como en el mercado de logística en el mundo”. El directivo también señaló que esta operación se enmarca en la importante estrategia de sustentabilidad del Grupo BBVA a escala global.
FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces especilizado en inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de septiembre de 2020, FIBRA Prologis consistía de 201 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con una Área Rentable Bruta total de 39 millones de pies cuadrados (3,6millones de metros cuadrados).
BBVA México ofrece servicios bancarios a 22,2 millones de clientes. Cuenta con la infraestructura bancaria integrada por 1.814 sucursales, 12.923 cajeros automáticos y 469.55 terminales punto de venta totales (cifras de agosto de 2020).
Por Magdalena Martínez
