El banco de origen español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el brasileño Itaú Unibanco se encuentran entre los bancos que están considerando la compra del argentino Banco Patagonia, que en la actualidad está en un 59% controlado por el prestamista estatal brasileño Banco do Brasil.
El pasado viernes 14 de octubre, Banco Patagonia anunció la intención de vender el 30% de su capital en la bolsa de Nueva York en el primer trimestre del próximo año. Banco Patagonia haría una presentación a la SEC (Securties and Exchange Commission) de Estados Unidos en diciembre de este año.
El mismo día, se hicieron públicos los rumores de que BBVA e Itaú podrían estar evaluando la adquisición de la entidad argentina. La compra podría ascender a cerca de 1,500 millones de dólares, lo que equivale a 2.5 veces su valor contable. Otros bancos locales, como Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Macro también habrían expresado su interés por Banco Patagonia, pero estas entidades necesitarían captar capital para poder acometer la compra, lo que podría diluir el control de los principales accionistas. Otras fuentes apuntan a una posible compra por parte de bancos chinos.
En la actualidad, Banco Patagonia tiene un valor de mercado cercano a los 2.000 millones de dólares, pero es probable que los compradores soliciten un descuento entre un 20% y un 30% para compensar la inflación, lo que reduce el valor de la empresa en pesos argentinos.
En agosto, Banco do Brasil contrató a JP Morgan Chase & Co para que lo asesorase en la venta de Banco Patagonia. El mayor banco por activos de América Latina compró la posición de control hace seis años, buscando el crecimiento de sus actividades internacionales, pero ahora quiere vender aquellas unidades que no sean estratégicas pues necesita recaudar capital para compensar el incremento de las pérdidas por préstamos incobrables debido a la crisis.
Por el momento ninguna de las partes ha realizado declaraciones formales.
Por Fórmate a Fondo