Como cada mes, Morningstar, referente mundial en análisis y evaluaciones de productos financieros, ha hecho público el último ranking de estrellas. Esta clasificación de calidad de gestión mide la rentabilidad ajustada al riesgo de los diferentes fondos respecto a su categoría, considerando los últimos tres años.
La clasificación se basa en el ‘Rating Morningstar Medio a 3 años Ponderado’ (que mide tanto la rentabilidad como el riesgo y las comisiones de los productos), según el patrimonio de cada fondo con rating, correspondiendo los datos a 30 de junio de 2023. Para la clasificación, Morningstar sólo toma en cuenta aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos con rating y 100 millones de euros en fondos calificados.
Asimismo, el rating se divide en dos grandes categorías. Por un lado, las gestoras “grandes”, que cuentan con más de 1.000 millones en patrimonio en fondo calificados y, por otro, las gestoras “medianas”, que cuentan con menos de 1.000 millones en patrimonio en fondo calificados.
Como novedad, esta nueva clasificación tiene otras columnas. Se ha calculado el Rating Medio Simple de los fondos con rating y también se ha calculado el Rating Medio Simple en función del tipo de activo (renta fija, mixtos y renta variable).
Tal y como se muestra, la tabla es liderada por Azvalor Asset Management, seguida de Abante Asesores Gestión y G.I.I.C. Fineco, en tercer lugar.
BBVA Asset Management se sitúa en cuarto lugar, seguida de Mutuactivos, Andbank WM, Trea AM y Unigest.
La gestora de fondos de inversión de Unicaja Banco se sitúa como la octava con mejor rating medio ponderado a tres años y la segunda entre las pertenecientes al grupo bancario, destacan desde la entidad. Unigest cuenta en la actualidad con cinco fondos catalogados con 4 y 5 estrellas Morningstar (índice que tiene en cuenta la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría) con el único objetivo de que sus clientes alcancen sus objetivos financieros.
Apuesta por los fondos y la calidad de gestión
Dentro de su estrategia de negocio, Unicaja Banco está realizando una apuesta en fondos de inversión para liderar la gestión del ahorro a largo plazo, ofreciendo a los clientes las mejores alternativas de inversión, propias o de terceros, a través de una oferta que combina producto propio, arquitectura abierta y alianzas con terceros.
Los fondos de inversión se encuentran entre las principales líneas de negocio de la entidad financiera, definidas en el marco de su Plan estratégico 2022-2024, y, en concreto, dentro del eje de actuación de una mayor especialización para acelerar la actividad comercial.
Por Funds Society, Madrid
