La Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) ha formalizado un acuerdo de colaboración con 360 Fund Insight Ltd., compañía tecnológica especializada en análisis de fondos, gobierno de datos y soluciones para el cumplimiento normativo en el sector de la inversión colectiva. Esta alianza refuerza el compromiso de Aseafi con la innovación, el rigor regulatorio y el valor añadido para sus asociados.
Una herramienta clave para el asesoramiento financiero eficiente
Gracias a esta alianza, las empresas asociadas a Aseafi podrán acceder durante el primer año sin coste a la plataforma Funds Fairway, un ecosistema digital que automatiza funciones clave en el ciclo de vida del asesoramiento: la selección óptima de clases de fondos —según criterios de mejor ejecución y coste— hasta la generación de informes de cumplimiento normativo como EMT, EET, EPT o reportes trimestrales de inversión.
Esta plataforma se convierte así en un aliado esencial en un entorno donde el cumplimiento con MiFID II, SFDR y otras regulaciones como RIS, de pronta implantación en territorio UE, pueden suponer una dedicación de tiempo y recursos escasos y sin un impacto directo en ingresos para las firmas de asesoramiento. Las funcionalidades destacadas incluyen buscador inteligente de fondos que permite afinar la propuesta según perfil del cliente, costes, riesgo o ESG. Incorporando análisis de “Value for Money” alineado con la nueva normativa Retail Investment Strategy o RIS.
También incluyen una mejor ejecución (análisis comparativo de clases de fondos con alertas de incumplimiento y propuestas personalizadas de mejora); Data Feed mensual de plantillas regulatorias (EMT, EPT & EET) actualizadas para la elaboración de reporting regulatorio o clientes; y soporte en reporting regulatorio específico para asesoras con menos de 1.500 líneas de inversión.
Una alianza que refuerza la estrategia de Aseafi
Este acuerdo no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro del proceso de modernización que Aseafi está impulsando para ofrecer nuevas ventajas que redunden en una notable mejora del entorno competitivo de sus asociados, atraer nuevos miembros hacia la asociación, como sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fintechs, y consolidar su papel como interlocutor clave ante reguladores y medios.
En palabras de Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi, “creemos que existe espacio para ofrecer acceso a soluciones y servicios apalancados en tecnología, de forma agregada a la industria, a unos costes sensiblemente inferiores que los que se puedan alcanzar de forma individual, mejorando notablemente el entorno competitivo de las empresas de servicios de inversión”.
ASEAFI refuerza así su rol como canalizador de soluciones tecnológicas que permiten a las empresas de asesoramiento financiero mejorar su eficiencia operativa, reducir costes derivados del cumplimiento, aumentar la calidad y trazabilidad de sus propuestas de inversión y fortalecer la confianza del cliente final a través de herramientas de transparencia.
Desde ASEAFI animan a todos sus asociados a explorar las ventajas de esta nueva alianza, convencidos de que representa un paso adelante hacia un asesoramiento más responsable, riguroso y digitalizado.
360 Fund Insight es una firma británica, regulada por la FCA o Financial Conduct Authority, con oficinas en Madrid y Londres, nacida con el propósito de transformar el sector de la gestión de activos y su distribución en Europa, con criterios alineados con la nueva regulación. Su tecnología se basa en una profunda comprensión del mercado, una infraestructura operativa robusta y un enfoque disruptivo que prioriza la calidad del dato, y la transparencia de costes, junto con la eficiencia operativa que facilite el cumplimiento normativo, y reduzca costes de implementación. Con más de 750 grupos gestores conectados y más de 200.000 clases de fondos, 360 Fund Insight Ltd. ofrece una cobertura sin precedentes para los profesionales del asesoramiento financiero en Europa.
Por Funds Society, Madrid
