Altruist, el custodio moderno para RIAs, anunció el lanzamiento de Hazel, una plataforma de IA diseñada específicamente para asesores financieros y que ofrece una herramienta intuitiva que optimiza la productividad de los asesores aprovechando el profundo conocimiento de la industria y los datos únicos de cada firma.
La característica más destacada de la plataforma es “Pregunta lo que quieras a Hazel”, ya que ésta responde al instante basándose en conversaciones registradas, correos electrónicos, documentos y sistemas CRM de la firma, así como en información de mercado y regulatoria, según informó la empresa en un comunicado.
“Hazel es un cambio de juego para los asesores”, dijo Jason Wenk, fundador y CEO de Altruist. “Está diseñada para encargarse del trabajo que más los agobia -agregó-. Eso incluye tomar notas, registrar entradas en el CRM y programar citas, además de tareas más complejas como la gestión de correos electrónicos y la investigación en profundidad. Al unificar todas estas funciones principales en una sola plataforma, les facilita a los asesores dedicarse a lo que los motivó a entrar en este negocio en primer lugar: ayudar a las personas”.
Por ejemplo, un asesor podría decir: “Recuérdame qué discutimos con la familia Millman el trimestre pasado y dime qué debería dar seguimiento en nuestra próxima reunión”, Hazel entregaría una respuesta altamente personalizada, vinculada directamente con los detalles del plan financiero conectado y la orientación previa.
Funciones clave de Hazel
Proporcionar un panorama diario de reuniones, correos electrónicos, tareas y más.
Redactar correos para clientes en el mismo tono de voz de cada asesor.
Crear automáticamente tareas después de las reuniones y sincronizarlas con CRMs líderes como Salesforce, Wealthbox y Redtail.
Preparar a los asesores para las reuniones con notas previas, actividad reciente de cuentas, resúmenes de documentos y más.
Tomar notas en tiempo real y grabar, transcribir y resumir reuniones.
Proteger los datos de los clientes con una sólida encriptación, seguridad a nivel empresarial y un estricto compromiso de no compartir con terceros.
Según informó la compañía, en los próximos meses, Hazel se integrará con la plataforma de custodia de Altruist, desbloqueando el nivel más profundo de datos para ofrecer información más completa y ayudar a los asesores a anticipar las necesidades de los clientes con mayor precisión.
Altruist combina una firma de corretaje con compensación propia y un software intuitivo para apertura de cuentas, negociación, informes y facturación, para que los asesores financieros puedan crear carteras personalizadas, negociar fracciones de acciones, automatizar el rebalanceo y brindar a los clientes una experiencia fluida en web y aplicaciones móviles.
Por Funds Society, Madrid
