Última actualización: 07:12 / Viernes, 28 Enero 2022
Con 5.000 millones de euros

Allianz GI lanza la versión global de la estrategia multiactivo europea Kapital Plus

Imagen
  • El nuevo fondo Allianz Capital Plus Global invierte el 30% en el mercado global de renta variable y el 70% en renta fija global
  • La parte dedicada a renta variable se basa en la estrategia equity growth de AllianzGI, y la parte de renta fija en la estrategia "Advanced Fixed Income" / AFI
  • Al igual que su homólogo europeo, el Allianz Capital Plus Global, está gestionado por Marcus Stahlhacke

Allianz Global Investors (AllianzGI) ha anunciado el lanzamiento del fondo Allianz Capital Plus Global. Según explica, la estrategia mantendrá la distribución por clases de activo del fondo Kapital Plus, 30% de renta variable y 70% de renta fija, pero el universo de inversión se amplía en términos regionales. 

Como resultado, el nuevo fondo invertirá en todo el mundo, mientras que Kapital Plus (y su versión de Luxemburgo Allianz Capital Plus) se concentra en valores europeos. La gestora matiza que, al igual que su homólogo europeo, el Allianz Capital Plus Global, está gestionado por Marcus Stahlhacke

"Las características clave que han hecho que Kapital Plus, con 27 años de antigüedad, tenga tanto éxito durante las últimas tres décadas se han mantenido para el fondo Allianz Capital Plus Global. En primer lugar, se trata de la ponderación 30/70 de renta variable y renta fija, que ha garantizado un interesante perfil de riesgo-rentabilidad en el pasado debido a su efecto de diversificación: la renta variable como motor de rentabilidad, la renta fija como ancla de estabilidad. En segundo lugar, esta estructura se restablece periódicamente mediante reajustes. Y, en tercer lugar, y al igual que con el fondo Kapital Plus, el enfoque equity growth de Thorsten Winkelmann y su equipo, de probada eficacia, se aplica a la parte de renta variable y la estrategia advanced fixed income/ AFI de Maxence Mormède y su equipo se aplica a la parte de renta fija", comenta Stahlhacke.

En cuanto a la renta variable, el fondo invierte en empresas de todo el mundo que, para los gestores, presentan un perfil de crecimiento estructural con buena calidad y valoraciones atractivas. En cuanto a la renta fija, se centra en valores de alta calidad que tengan una calificación de grado de inversión de al menos BBB-.

Allianz Capital Plus se ha convertido en una estrategia de éxito en el ámbito de los fondos multiactivo en Europa que, en total, gestiona más de 5.000 millones de euros. Ahora, con Allianz Capital Plus Global se añade un enfoque más amplio para un inversor que quiera tener una exposición global. El universo de inversión se expande, mientras que se mantiene la misma filosofía de inversión y la asignación de activos 30/70 que se ajusta regularmente. Esta asignación de renta variable y renta fija ha demostrado que permite aprovechar bien el potencial de rentabilidad del mercado de renta variable, mientras que al mismo tiempo ambas clases de activos contribuyen en una medida similar al riesgo global del fondo, de modo que los riesgos están ampliamente equilibrados. Simple, transparente, resistente: esta tríada hace que la estrategia de inversión sea interesante desde la perspectiva de muchos inversores con un perfil moderado", añade Marisa Aguilar, Directora General de Allianz GI para España y Portugal.

Por último, desde la gestora destacan que el fondo Allianz Capital Plus Global está clasificado como artículo 8 de acuerdo con el Reglamento de Divulgación sobre Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR).

menu