Última actualización: 06:06 / Martes, 9 Junio 2020
Optimización de carteras

Allfunds refuerza su servicio y experiencia digital con el lanzamiento de Connect Premium

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  • Este nuevo servicio incluye una herramienta de optimización de carteras, que proporciona una interfaz intuitiva para obtener una cartera óptima de rentabilidad-riesgo
  • Permite establecer alertas y acceder a informes personalizados
  • Con este lanzamiento, Allfunds continúa su evolución wealththech y mejora la experiencia Connect

Allfunds refuerza su ecosistema digital con Connect Premium. Según explica la compañía, se trata de un servicio que mejora la experiencia Connect con alertas e informes personalizados y una nueva herramienta de optimización que permite calcular la distribución de activos para construir la cartera óptima.

De esta forma, Allfunds señala que continúa su evolución wealthtech al refuerzar el servicio de Connect, su ecosistema digital tanto para distribuidores como para gestores de fondos, que ofrece un extenso análisis de datos y un universo completo de los fondos disponibles, con un onboarding completamente digital.

“Connect Premium es el presente y el futuro de la inversión.  Nuestro objetivo es ofrecer las herramientas digitales más completas del mercado y dar a los gestores y asesores que utilizan estas herramientas una ventaja competitiva para ofrecer los mejores servicios a sus clientes", ha destacado Juan Alcaraz, CEO y fundador de Allfunds.

Según explican desde la compañía, Connect Premium es el complemento para que los asesores y los gestores de carteras “mejoren las expectativas de sus clientes y ahorren tiempo con un conjunto de informes totalmente personalizados”, válidos para las fichas y la comparación de fondos, los portfolios modelo y de clientes, así como la planificación financiera.

Este nuevo servicio incluye una herramienta de optimización de carteras, que proporciona una interfaz intuitiva para obtener una cartera óptima de rentabilidad-riesgo. El usuario puede calcular la Frontera Eficiente aplicando los algoritmos de Markowitz y Black-Litterman. Asimismo, con una interfaz visual y gráfica, el usuario puede seleccionar la mejor asignación de fondos para un determinado nivel de riesgo y comparar sus carteras tipo o las de sus clientes con su cartera óptima. 

Entre las nuevas características de Connect Premium también destaca el servicio de alertas de fondos y carteras, que permite a los usuarios de Allfunds Connect mantenerse al tanto del mercado y ser avisados de los cambios en los fondos y carteras. Las alertas se pueden fijar sobre la variación en el precio (NAV), el rendimiento de la cartera e indicadores de riesgo.

Además, el servicio permite a los clientes generar y adaptar fácilmente informes que proporcionan las más sofisticadas medidas de rendimiento, riesgo y asignación de carteras con una visualización atractiva y gráfica para un universo de más de 180.000 fondos de inversión, todos ellos alineados con sus colores corporativos y su marca. Los informes de cartera y fondos cumplen con las regulaciones MiFIDII y PRIIPS y están listos para ser distribuidos al cliente final.

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