Asesoramiento financiero

Satya Kumar (AllianzGI): “El inversor se está centrando en lograr retornos de forma eficiente a largo plazo y en la gestión del riesgo”

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Foto cedidaSatya Kumar, CFA, Managing Director y Head of Client Advisory US en Allianz GI.. Satya Kumar (AllianzGI): “El inversor se está centrando en lograr retornos de forma eficiente a largo plazo y en la gestión del riesgo”

Autor: Beatriz Zúñiga

  1. “Desde AllianzGI el primer paso de nuestro servicio de asesoramiento es analizar el perfil beta de la cartera y proporcionarle información sobre cómo puede funcionar esa cartera a largo plazo”
  2. “Un área que ha despertado mucho interés, por ejemplo, es nuestra herramienta Portfolio Health Check”
  3. Según el responsable de la firma, los clientes sí valoran el valor añadido que ofrece el servicio de asesoramiento