La jornada “Mensuram Bonam. Aterrizando realidades” ha congregado a instituciones religiosas y organizaciones sociales para reflexionar en torno al documento publicado por el Vaticano en noviembre de 2022, que ofrece orientaciones morales para la evaluación de inversiones, previa planificación financiera o plan de viabilidad que permita construir una política de inversiones alineada con las necesidades de una institución.
A lo largo de la jornada, los participantes han analizado y expuesto casos prácticos de implementación de estos principios tanto en los mercados cotizados como en los mercados privados, con ejemplos concretos de inversión de impacto.
La apertura institucional corrió a cargo de Juan de la Guardia, director general de Advantere, quien destacó la importancia de integrar valores éticos y criterios de sostenibilidad en la formación de líderes y en la práctica financiera. “En Advantere colaboramos con entidades como Impact Bridge y con proyectos de impacto social como TuTecho o ModaRe para trasladar marcos éticos como Mensuram Bonam a experiencias reales de aprendizaje y formación de líderes”, señaló de la Guardia.
Posteriormente, David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas y Fundaciones de CaixaBank Wealth Management, resumió los puntos más importantes del documento de Mensuram Bonam, que sirvieron de base para las ponencias posteriores, como la necesidad de alinear las inversiones líquidas e ilíquidas bajo criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. Se concluyó con un ejercicio de planificación financiera como eje para construir la política de inversiones, dando respuesta a las necesidades de corto, medio y largo plazo, e incorporando la implementación de Mensuram Bonam.
Por su parte, Arturo Benito, CEO de Impact Bridge, explicó el papel de la inversión de impacto como herramienta para canalizar capital hacia proyectos con impacto social positivo. “Mensuram Bonam invita a las instituciones a discernir antes de invertir. La inversión de impacto es clave para trasladar ese marco ético a la práctica, alineando planificación financiera, coherencia institucional y generación de impacto social real y medible”, afirmó Benito.
Como muestra de ello, durante la jornada Blanca Hernández, presidenta y cofundadora de TuTecho, actualizó los resultados de la iniciativa, que gestiona ya más de 400 inmuebles y está orientada a la lucha contra el sinhogarismo. ModaRe, el proyecto de inclusión sociolaboral a través del reciclaje de ropa, impulsado por Cáritas y cuyo modelo ha inspirado recientemente un caso académico en colaboración con Harvard, centró otra de las sesiones, de la mano de María Samoilova, Managing Partner de Impact Bridge, y Manuel León, de Cáritas.
Por último, la mesa redonda sobre mercados cotizados permitió reflexionar sobre la aplicación práctica de Mensuram Bonam en la gestión de activos, con la participación de profesionales de CaixaBank AM como Cristina Álvarez, directora de ISR; David Manso, director de renta variable; y Eric Badlis, gestor de fondos.
Entre las principales ideas y conclusiones de la jornada, los ponentes destacaron la necesidad de que las decisiones de inversión incorporen no solo criterios de rentabilidad, sino también el impacto social, ambiental y humano.
También, la importancia de contar con marcos éticos claros, como los propuestos por Mensuram Bonam, que ayuden a discernir dónde y cómo invertir de forma coherente con los valores institucionales. Además, la necesidad de construir una política de inversiones basada en estudios de planificación financiera y estratégica, que defina el perfil de riesgo, la diversificación de activos y las pautas para alinearse con Mensuram Bonam.
Y destacaron el papel clave de la colaboración entre entidades financieras, inversores de impacto y organizaciones académicas para generar soluciones reales a los retos sociales actuales.
Por Funds Society, Madrid
