Pave Finance, la plataforma de gestión de patrimonios de nueva generación, ha anunciado hoy su integración con Fidelity, uno de los mayores custodios de asesores de inversión registrados y firmas de brokerage minorista del mundo. Gracias a esta integración, los asesores de inversión registrados (RIAs) podrán conectar directamente las cuentas de sus clientes en Fidelity con Pave para la construcción, gestión y negociación automatizada de carteras, sin necesidad de mover un solo activo del cliente.
Según explican, al aprovechar la automatización y eliminar fricciones operativas, los clientes asesores altamente sofisticados de Fidelity ahora pueden ofrecer carteras personalizadas y gestionadas por riesgo que escalan sin esfuerzo, ahorrando hasta 18 horas por semana, sin comprometer el rendimiento. Se espera que el sector de gestión de patrimonios se duplique en tamaño durante la próxima década, y los RIAs independientes tienen el potencial de captar grandes cuotas de mercado. La integración de Pave con Fidelity es un paso crucial para permitir que los independientes compitan con los gigantes de Wall Street. «Gracias a la automatización escalable y la personalización de carteras, los RIAs independientes están ahora posicionados para capturar una mayor porción de este mercado en crecimiento», aseguran desde la compañía.
La plataforma de Fidelity ofrece acceso a más de 3.400 firmas asesoras. Estas firmas ahora pueden mejorar los resultados de sus clientes de manera fluida al aprovechar la avanzada capa de inteligencia de activos (Asset Intelligence Layer) y el motor de optimización propietario de Pave, que ha demostrado su eficacia durante más de una década y ha superado consistentemente al S&P 500 en un promedio de 285 puntos básicos anuales. “Esta integración extiende nuestras soluciones avanzadas de gestión patrimonial automatizada a la base de clientes RIA de alto valor de Fidelity. Nuestra tecnología fluida y ahorradora de tiempo ha superado consistentemente a los principales índices del mercado durante la última década, y creemos que Pave debería formar parte del conjunto de herramientas de todos los RIAs. Esta integración marca un paso importante para ampliar nuestro alcance y acelerar la misión de Pave de llevar mayor automatización a la gestión de patrimonios y expandir las capacidades de personalización de los RIAs», afirma Christopher Ainsworth, director ejecutivo de Pave Finance.
Por Funds Society, Miami