La tecnología influye en la mejora de la productividad de los advisors

Informe de Cerulli

Fecha:

Canva

Autor: Funds Society, Miami

La mejora de la eficiencia y la productividad son resultados innegables del uso de la tecnología, con herramientas como la firma electrónica, CRM y videoconferencia siendo las más utilizadas

Los desafíos para el uso efectivo de la tecnología incluyen restricciones de cumplimiento, falta de integración entre herramientas/aplicaciones y tiempo insuficiente para aprender e implementar

Las prácticas de asesoría deben utilizar una estrategia tecnológica que se alinee estrechamente con los tipos de clientes a los que atienden, los servicios específicos que ofrecen y cómo los ofrecen