Con el objetivo de financiar al histórico Hotel Casino Carrasco & Spa, su concesionaria, Carrasco Nobile, aprobó un programa de emisión de deuda. De la mano de Nobilis, como agente organizador de la operación, la firma colocó su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) esta semana, por un total de 7 millones de dólares.
El programa de deuda, informaron a través de un comunicado, fue aprobado por el Banco Central de Uruguay (BCU), por un total de 100 millones de UI (635 millones de pesos uruguayos, con la conversión al cierre de esta nota, según la Dirección General impositiva de Uruguay), equivalente a unos 15 millones de dólares.
La primera porción, correspondiente a la Serie 1, se emitió a una tasa anual de 8,15% en dólares y un plazo a cinco años. La suscripción se llevó a cabo este lunes en la Bolsa de Valores de Montevideo. Además, los instrumentos tendrán una amortización en cuotas trimestrales, crecientes y consecutivas, detalló Nobilis, y estarán garantizados con un fideicomiso en garantía.
Los recursos recaudados por la operación –en la que también participó el estudio Oreggia & Beyhaut, como asesor legal– están destinados principalmente a financiar el icónico hotel montevideano. Esto incluye la reestructura de endeudamiento, la inversión en capex –en activos a largo plazo– y la renovación de máquinas de slots, que permitirá un incremento de los ingresos del hotel y de las salas de juego.
Carrasco Nobile –filial del Grupo Codere– es la concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa desde 2013, gestionando directamente el casino de la compañía. El hotel, por su parte, es operado por Accor Hotels Argentina S.A. bajo la marca Sofitel.
Desde Nobilis destacan que el hotel y casino ha tenido una historia de crecimiento sostenido desde que abrió sus puertas nuevamente en 2021, tras el cierre provocado por la pandemia de COVID-19. La firma ha presentado resultados netos positivos desde 2022, citando altas tasas de ocupación, tarifas competitivas y un incremento constante en los ingresos del casino.
“Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo y en dólares, participando del financiamiento del Hotel Carrasco, un ícono de la ciudad de Montevideo. Además, el régimen simplificado es el instrumento que permite que las empresas, sin importar su tamaño, puedan conseguir financiación a través de este mecanismo. Es importante que más compañías lo evalúen como una opción genuina de financiamiento”, destacó María José Zerbino, responsable de Mercado de Capitales de Nobilis, en la nota de prensa.
Por Funds Society
