La inflación persistente y las continuas subidas de tasas han disminuido los depósitos básicos de los consumidores y los ahorros, y la liquidez se ha estrechado. Estos factores y otros han contribuido a predicciones menos optimistas de los bancos y las cooperativas de crédito encuestadas en el informe del estado de la industria bancaria 2024 y el informe del estado de las cooperativas de crédito 2024 de Wipfli.
«El mensaje principal para los bancos que se extrae de este informe es que el tiempo de sentarse en la banda y ver cómo otros lideran la carga de la innovación ha terminado», dijo Anna Kooi, líder nacional de servicios financieros para Wipfli.
La firma de asesoría y contabilidad publicó los resultados de dos encuestas sectoriales de los sectores bancario y de cooperativas de crédito que comparten perspectivas sobre sus desafíos actuales en el mercado y estrategias de crecimiento a largo plazo.
Del estudio resultó que tras años récord de actividad de fusiones y adquisiciones en banca, 2023 presenció una desaceleración significativa.
Entrando en 2024, el 78% de los bancos encuestados todavía buscan comprar, una caída del 91% durante el mismo período del año pasado, explica el informe.
En general, el fervor de fusiones y adquisiciones y las proyecciones de crecimiento de la industria bancaria se han enfriado, pero los bancos en el rango de 1.000 millones de dólares en activos pueden buscar crecer a través de adquisiciones este año. Las cooperativas de crédito se apoyan fuertemente en la tecnología para mantener su liderazgo en el mercado.
Una preocupación compartida tanto para bancos como para cooperativas de crédito es un mayor énfasis en medidas de ciberseguridad.
El 35% de los bancos encuestados informó de tres o más incidentes de acceso no autorizado el año pasado. “Las tácticas en constante evolución y los ciberataques significan que el problema nunca se resuelve por completo”, agrega el informe.
Por otro lado, las cooperativas de crédito tradicionalmente han podido optar por medidas de ciberseguridad menos estrictas debido a una menor supervisión por parte de los reguladores. Sin embargo, las cooperativas de crédito están casi tan preocupadas por la ciberseguridad como los bancos.
Otro tema que desvela a ambas industrias es la gestión del talento, con las cooperativas de crédito listándola como su principal preocupación.
Las vías tradicionales tanto para bancos como para cooperativas de crédito para atraer talento, es decir, salarios y beneficios aumentados, ya no están disponibles a medida que se estrecha la liquidez. Tanto los bancos como las cooperativas de crédito están comenzando a mirar más hacia cambios en la cultura del lugar de trabajo para abordar problemas de talento; los bancos regionales están liderando la carga en ofrecer formación de liderazgo, desarrollo de carrera, asegura el informa.
Las cooperativas de crédito, en particular, están enfrentando un momento crucial a medida que las instituciones bancarias tradicionales intensifican sus esfuerzos para expandir ofertas de servicios y proezas tecnológicas.
Por otro lado, «la liquidez se está estrechando y también los depósitos básicos», agregó Kooi. La experta aclaró que además con un inflación por encima de lo esperado, hace que las cooperativas de crédito se encuentren “nerviosas y cautelosas”.
“A menudo, esa cautela puede llevar a la inercia, pero se necesitarán acciones decisivas y fuertes para que prosperen. Las dos áreas más grandes de oportunidades son los hogares no bancarizados/sub-bancarizados y la banca abierta. Si las cooperativas de crédito son estratégicas y agresivas en esas áreas, les ayudará a expandir su mercado», resumió.
Finalmente, las cooperativas de crédito están interesadas en mantener sus tecnologías a la vanguardia para diferenciarse de las instituciones financieras más grandes y tradicionales. Aceptar pagos instantáneos, implementar inteligencia artificial y análisis de datos, y mejorar el compromiso digital del cliente fueron las principales vías para que las cooperativas de crédito encuestadas actualicen los servicios digitales.
La encuesta de la industria bancaria se basó en respuestas de 390 instituciones financieras en 28 estados, y la encuesta de cooperativas de crédito tuvo 83 cooperativas de crédito respondiendo en 20 estados.
Puede ingresar al siguiente enlace para leer la encuesta a instituciones financieras o bien la realizada a las cooperativas de crédito.
Por Funds Society, Miami