El fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias concretó exitosamente la colocación de su segunda emisión de bonos en el mercado de capitales local por un total de 1,5 millones de UF (aproximadamente 62 millones de dólares), logrando así sumar 3,5 millones de UF en deuda pública (145 millones de dólares) y diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones atractivas.
Los recursos obtenidos serán utilizados por el Fondo Rentas para refinanciar su deuda de corto plazo y financiar sus proyectos de inversión.
La transacción, que contó con la asesoría de Credicorp Capital y LarrainVial como agentes estructuradores y colocadores, y Barros & Errázuriz como asesores legales, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie F a un plazo de 6 años con amortización bullet, a una tasa de 1,73%, lo que significó un spread de 59 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
La oferta despertó un gran interés en el mercado, generándose un nivel de sobredemanda de 4 veces y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, entre otros.La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate.
El gerente corporativo de Independencia, Francisco Herrera, destacó: “El histórico resultado de esta segunda colocación de bonos viene a ratificar que el mercado ha validado la fortaleza financiera del Fondo Rentas Inmobiliarias y la confianza que tienen los inversionistas en la gestión de la administración de Independencia, su trayectoria y las perspectivas que tienen del fondo en el largo plazo.”
Sebastián Cereceda, Gerente de Finanzas Corporativas y Socio de LarrainVial, indicó: “estamos muy contentos con el resultado de esta colocación porque es una muestra muy contundente de la confianza del mercado en esta clase de activo y de la trayectoria de Independencia como administradora. Nos deja muy contentos la demanda obtenida, la gran cantidad de nuevos inversionistas que participaron en esta colocación y las condiciones conseguidas para el Fondo.”
Por su parte, Guido Riquelme, Executive Director de Mercado de Capitales de Credicorp Capital, señaló que “esta ha sido una colocación tremendamente exitosa, lo cual se refleja a través de una amplia participación del mercado, el ingreso de nuevos inversionistas y condiciones sumamente atractivas de financiamiento. Este es un nuevo hito dentro de la trayectoria del Fondo, que viene a reafirmar la confianza que le ha depositado el mercado a lo largo de su historia. Estamos orgullosos de acompañar nuevamente al Fondo Independencia en su segunda emisión”.
El Fondo Rentas es un fondo de inversión público inmobiliario administrado por Independencia Administradora General de Fondos S.A. y fiscalizado por la CMF con 24 años de trayectoria. Con más de UF 20 millones de activos bajo gestión (827 millones de dólares), 96 propiedades y una capitalización de mercado de más de UF 19,6 millones (810 millones de dólares), siendo el mayor fondo inmobiliario en Chile. El Fondo Rentas tiene un portafolio de activos diversificado en oficinas, locales comerciales y centros de distribución, con presencia en Chile y en Estados Unidos. El Fondo Rentas es transado en Bolsa teniendo actualmente una presencia bursátil de 94,44%
Por Gabriela Huerta