En el recién publicado Barómetro Empresarial de Fintech y Financiación Alternativa, elaborado en colaboración entre el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y la consultoría Altria Corpo, se revelan datos cruciales sobre la percepción y opinión de empresas, bancos y financiadores alternativos sobre el panorama económico y financiero en España.
Brecha financiera: empresas vs bancos en acceso a fondos
Empresas y entidades financieras exhiben una notoria discrepancia en la percepción del acceso a la financiación bancaria. La dificultad percibida ha experimentado un aumento, subrayando desafíos persistentes, posiblemente influenciados por la pandemia y líneas ICO-covid.
«En su opinión, en los últimos 12 meses, el acceso a la financiación bancaria en general ha sido…»
Escepticismo bancario ante créditos y pesimismo en financiamiento alternativo
A pesar de posibles desafíos de morosidad, persiste el escepticismo sobre la movilización de crédito por parte de los bancos. Paralelamente, el optimismo con respecto a la financiación alternativa disminuye gradualmente.
«¿Creen que, ante una posible morosidad empresarial y restricción crediticia, habrá proveedores de financiación alternativa que se movilizarán y aumentarán significativamente el crédito para cubrir esta falta general de crédito bancario?»
Impacto anticipado de la subida de tipos
La mayoría de los participantes anticipa que la financiación alternativa también experimentará un aumento en los tipos de interés, pero que, a pesar de ello, se visualiza esto como una oportunidad para ganar cuota frente a la banca, que también ha subido sus tipos. Estos resultados reflejan la estabilidad en la percepción de este aspecto, repetida de 2022.
Escepticismo y desconocimiento en los fondos Next Generation
Aunque se observa una mejora en la percepción de beneficios de los fondos NextGeneration, persiste el escepticismo y el desconocimiento.
«¿Considera que su empresa o entidad se verá beneficiada por los fondos NextGeneration?»
«¿Cuál es su opinion sobre los fondos NextGeneration de la UE?»
Persisten preocupaciones en el acceso a préstamos bancarios
La percepción de las empresas sobre la facilidad en la obtención de financiación bancaria ha experimentado una leve mejora en comparación con el año pasado. Sin embargo, a pesar de este alivio, el pesimismo respecto al acceso a la financiación bancaria en el próximo año aún persiste. Según datos recientes, el 73% de las empresas (frente al 81% del año anterior) temen que el acceso a la financiación bancaria se endurecerá en 2024, lo que indica una disminución en la preocupación, aunque se mantienen desafíos en el horizonte financiero empresarial.
«En su opinión, en los próximos doce meses el acceso a la financiación bancaria será…»
Exploración financiera: conocimiento y uso de financiación alternativa y fintech en las empresas
A pesar de unos años iniciales de crecimiento, se observa un estancamiento en el conocimiento de la financiación alternativa entre las empresas, manteniéndose alrededor del 80%. Sin embargo, se destaca que tres de cada cuatro empresas encuestadas fueron capaces de citar correctamente algún proveedor de financiación alternativa. Este hallazgo sugiere que, aunque el crecimiento en el conocimiento general ha mostrado signos de ralentización, existe un nivel significativo de familiaridad con proveedores específicos dentro de la industria de la financiación alternativa.
«¿Conoce la financiación alternativa?»
Actualmente, alrededor del 50% de las empresas son capaces de nombrar algún proveedor de fintech. Este hito indica una consolidación en el nivel de familiaridad de las empresas con los actores clave en el ámbito de la tecnología financiera, marcando una fase de estabilidad tras el crecimiento inicial.
«¿Conoce proveedores de fintech?»
Perspectivas de financiamiento en evolución: la tendencia a buscar financiación alternativa se mantiene firme
Las percepciones sobre el entorno empresarial divergen entre proveedores alternativos y bancos. En este panorama, los proveedores de financiación alternativa muestran confianza al anticipar que mantendrán o incluso aumentarán la concesión de crédito, con un notable 58% prediciendo un incremento y un 25% esperando mantener niveles similares. En cambio, en el sector bancario, se observa una mayor variabilidad en las opiniones. A pesar de esta disparidad, se percibe una mayor probabilidad de que los bancos ofrezcan crédito en comparación con años anteriores, lo que sugiere una evolución en las estrategias financieras y un optimismo generalizado en la concesión de créditos en el próximo período.
«¿Cree que en los próximos 12 meses va a conceder más o menos crédito que en los últimos 12 meses?»
Obstáculos para el crecimiento de la financiación alternativa
El 70% de los bancos y el 64% de los financiadores alternativos anticipan medidas más estrictas. Las razones persisten: la falta de conocimiento en financiación alternativa sigue liderando, seguida de la intensa competencia bancaria, la alta disponibilidad de crédito bancario y la carencia de apoyo político. Estos desafíos se acentúan, en parte, debido a la canalización exclusiva de las líneas ICO-covid o ICO-Ucrania a través de bancos.
«La financiación alternativa no ha crecido en estos últimos años al nivel que pretendía la Unión Europea con la Capital Markets Union. En su opinión, ¿cuáles pueden ser las razones de que no se haya conseguido este objetivo?»
«¿Cuáles de estas capacidades y conocimientos son más necesarios para los responsables financieros de las empresas?»
El perfil de habilidades críticas para los responsables financieros de empresas ha experimentado cambios notables. La dirección estratégica se destaca como la capacidad más esencial, aumentando de 73% en 2022 a un significativo 80% en 2023. Habilidades de comunicación y conocimientos sobre opciones de financiación alternativa muestran ligeras disminuciones. En contraste, el enfoque en sostenibilidad y ESG, así como la digitalización y automatización de procesos, aumentan en importancia, revelando una clara tendencia hacia la integración de aspectos tecnológicos y ambientales en el ámbito financiero. El conocimiento de tecnologías emergentes como inteligencia artificial o blockchain experimenta un leve aumento, pasando del 3% en 2022 al 6% en 2023.
Transformación gradual en finanzas empresariales: adaptación, optimismo y desafíos persistentes
El Barómetro Empresarial de Fintech y Financiación Alternativa revela un panorama financiero mixto. Aunque se percibe un leve optimismo en la concesión de crédito, también se observa una subida de tipos y un endurecimiento en los criterios de admisión de riesgo.
La financiación alternativa gana terreno, con un 80% de empresas familiarizadas con estos instrumentos y el 56% planeando buscar activamente fuentes en 2024. Factoring, renting y leasing lideran su uso. En fintech, el conocimiento llega al 50%, con un 22% utilizando instrumentos como el anticipo de facturas y el crowdlending. Por su parte, la alerta financiera de 2024 señala dificultades en el acceso a préstamos bancarios, reflejando un estancamiento en el conocimiento de la financiación alternativa.
El panorama que se desprende de los resultados de esta edición del Barómetro es preocupante. Además de la percepción de que las condiciones de acceso al crédito bancario se van a volver más estrictas, se suma el vencimiento del período de carencia de los préstamos ICO-covid en 2024, señalan en el estudio. Esto generará una fuerte necesidad de liquidez en las empresas y se espera que haya un aumento en la morosidad de los créditos empresariales en los bancos.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo