UBS Private Wealth Management anunci贸 hoy que John C. Castronuovo y Robert E. DeForest, wealth managers en la oficina de la firma en West Palm Beach de UBS, han sido incluidos en la lista Forbes / SHOOK Research Best-In-State Wealth Advisors para 2021, lo que es su tercer a帽o consecutivo en ser incluidos.
鈥淓n nombre de la firma, felicitamos a John y Rob por este incre铆ble logro鈥, dijo Karl Ruppert, Director Complex del Sur de Florida en UBS Private Wealth Management. Adem谩s, Ruppert dijo que el equipo 鈥渃ontin煤a teniendo un impacto profundo en la vida de sus clientes, y ser incluido en esta lista por tercer a帽o consecutivo es un reflejo de su excelente trabajo禄.
Castronuovo es un planificador financiero certificado, asesor colegiado en filantrop铆a y asesor certificado de planificaci贸n de salidas. Comenz贸 su carrera en finanzas en 1987 despu茅s de graduarse de Bachelor of Business Administration de la Universidad de Miami.
Adem谩s tiene un conocimiento profundo de las estrategias integrales de weealth management para empresarios selectos, propietarios de negocios, ejecutivos y organizaciones ben茅ficas. Es miembro de la Asociaci贸n de Planificaci贸n Financiera, del Consejo de Planificaci贸n Patrimonial de la Costa Este y de Asesores para el Impacto Filantr贸pico.
Actualmente se desempe帽a como miembro de la junta de Adopt-A-Family de Palm Beaches, Inc., y actualmente co-preside su campa帽a.
Por otro lado, DeForest comenz贸 su carrera en finanzas en 1997, con puestos anteriores en el Private Wealth Management Group en Wachovia Securities, antes de trasladarse a Merrill Lynch, donde ocup贸 varios puestos, incluido Private Wealth Advisor.
Adem谩s, obtuvo la designaci贸n de CIMA (Certified Investment Management Analyst) de la Wharton School of Business en 2006. Es el administrador principal de cartera dentro de su equipo y se enfoca en la construcci贸n de carteras para individuos e instituciones, selecci贸n y an谩lisis de administradores de inversiones, as铆 como discrecional. gesti贸n de carteras y veh铆culos de inversi贸n personalizados. Es miembro de la Investment Management Consultants Association, lo que le permite interactuar regularmente con algunas de las mentes m谩s brillantes de la industria. Adem谩s, participa activamente en el programa de tutor铆a para veteranos de UBS.
Los dos advisors son miembros del consejo presidencial de 茅lite de UBS, un grupo formado por los m谩s destacados de la empresa. La lista de los mejores wealth advisors de Forbes / SHOOK Research de este a帽o est谩 compuesta por m谩s de 5,000 asesores en todo el pa铆s, que administran m谩s de 6 billones de dolares en activos de clientes. Cada asesor se elige en funci贸n de un algoritmo de medidas cualitativas y cuantitativas que incluyen entrevistas telef贸nicas y en persona, registros de cumplimiento e ingresos generados para sus empresas.
Por Marcelo Soba
